全球压缩机市场述-2025年版

耿惠彬译自JARN2025年3月特刋

题图

概述

全球的加速脱碳将显著影响空调制冷(AC&R)和热泵工业。许多国家正在投资研究和创新，以支持向低全球变暖潜能（GWP）的过渡。为促进压缩机工业的改进，许多国家颁布了指南。

季节分明的天气，数据中心和热泵的推广扩大2024年全球压缩机市场并促进其保持增长。第五代（5G）移动基站、数据中心空调和区域供冷的应用为压缩机制造商创造了新的机会。此外，对食品、药品和疫苗冷链的需求也非常迫切。

热泵，公认为一种可再生能源，得到了大家的大力支持，行业迅速扩张，並在日本、欧洲和中国得到推广应用，美国也开始支持热泵的使用。

综合高能效和低全球升温潜能值的天然和合成制冷剂的创新解决方案，将为可持续的AC&R铺平道路。然而，全球原材料和能源价格的上涨直接影响了整个行业。

JARN根据压缩机的类型和用途，对旋转式、涡旋式、螺杆式、往复式和离心式压缩机进行了全球范围的综述。

旋转式压缩机

旋转式压缩机主要在亚洲、印度和墨西哥生产，预计东欧未来的投资在加大。旋转式压缩机的应用已从空调扩展到热泵和制冷设备，双转子旋转压缩机满足了更高的容量需求。制造商正在利用不断扩大的热泵市场，先进的旋转压缩机技术提高了热泵在寒冷气候中的性能。热泵用于各种用途，包括供暖、家用热水（DHW）、烘干机和商用设备。

旋转式压缩机用途广泛，具有成本优势，并且可以针对R290和CO2等天然制冷剂进行优化。R290旋转式压缩机有许多应用，包括除湿机，空气-水（ATW）热泵和便携式空调。旋转式压缩机的容量已达到20 hp。

涡旋式压缩机

涡旋式压缩机市场稳定，並由少数主导品牌所控制。最近的增长和收购（并购）促进了它的稳定性。原有的制造商扩大其投资，新品牌正在进入这一市场。

2024年，美国市场的单元式空调器稳步增长，而中国市场由于大容量压缩机而生辉。中东、东南亚、南美显示出强劲的增长势头，而欧洲则经历了衰退。全球市场销售额出现单位数的少量增长。

在空调领域，小冷量涡旋式压缩机的需求由于双转子压缩机的竞争而转移到中低温应用和热泵。压缩机（15马力以上）增长显著。供热市场和数据中心对涡旋压缩机的需求由于过渡到较低的全球升温潜能值制冷剂和5G基站空调，市场预计将增长迅速。

2025年，欧洲可能会继续经历销售增长滞后，而中国市场也将受各种因素的影响。

螺杆式压缩机

螺杆式压缩机市场在北美、拉丁美洲和印度有显著增长。北美的增长系由数据中心冷却需求的增长所推动，而印度的扩张是由于数据中心和空调应用两者的缘故。提高能效标准和环境政策带来了新的机遇和挑战。

全球对螺杆压缩机的需求，包括AC&R和热泵，实现了个位数的增长，中国、欧洲和美国是最大的市场。美国、中国和印度的数据中心冷却应用有所增加。市场也因工业应用，包括新能源、半导体、食品、医药等产品的需求而扩大。在美国，工业热泵的需求越来越大，并且正在被用来取代传统的锅炉。这种趋势越来越突出。

往复式压缩机

2024年，用于轻型商用的全封闭往复式压缩机实现了个位数增长；而半封闭往复式压缩机的需求继续实现两位数增长。

全球主要市场，如中国、美国和欧盟占有70%的市场份额，其他地区仅占30%。由于饮食习惯的改变，美洲的需求正在上升，而亚洲的制冷行业则因24小时便利店和旅游业而增长。欧洲的发展是缓慢的。尽管冲突不断，中东市场仍然稳定，而非洲市场规模小，受到经济影响。

2024年，全球对半封闭往复式压缩机的需求经历了两位数的增长。欧洲和北美的制冷和热泵业表现良好，中国和印度显示出巨大的潜力。欧盟和美国的压缩机制造商正在加大对欧洲、墨西哥和印度制造基地的投资，

向天然制冷剂如CO2的过渡导致半封闭往复式压缩机的使用快速增长。制造商主要在欧盟、美国、中国和印度，领先的公司在亚洲建立了生产基地和销售渠道。中国、印度等亚洲新兴国家经济快速发展，改变零售食品分销方式，加快冷链建设。

离心式压缩机

JARN估计，2024年全球离心式压缩机市场呈现高个位数的增长。而只有中国市场看到其势头放缓。中国和美国是最大的市场，其次是亚太地区、欧洲和印度。美国和印度市场由于在数据中心使用离心式压缩机而快速增长。

离心式冷水机因其在环境可持续性和减排方面的卓越表现而受到高需求。它们广泛用于公共设施和工业部门。由于它们越来越多地用于数据中心、区域冷却、电子设施、生物制药和热泵，其市场得到推动。

传统的离心式冷水机组制冷量从300冷吨开始，大多数在500至700冷吨之间。最大的单台压缩机可达3000冷吨。

新型磁轴承离心式压缩机具有更广泛的运行范围，用于室外炎热气候下的风冷式冷水机组、热泵和热回收式冷水机组。磁力轴承离心式压缩机因其易于维护、高能效和低噪声而广受欢迎，自2014年以来，无油领域每年都有两位数的增长。许多制造商已经推出了磁力离心式压缩。

对数据中心的巨大需求

数据中心在全球范围内迅速增长，2024年初有超过1千套超大规模数据中心投入使用。疫情防控改变了人们的生活方式，使得主要基于云平台的线上服务变得至关重要。随之而来的数据中心需要大量的冷却能源，约占总能耗的40%。

旋转式、涡旋式、螺杆式和离心式压缩机广泛应用于数据中心冷却和供热系统。完善的冷却方法和先进的压缩机对于解决能耗和供热挑战至关重要。

信息技术（IT）大型没施占了数据中心冷却系统投资的很大份额。5G通信设施要求采用先进的压缩机。

热泵和变频器

除中国和欧洲外，北美也在大量启用热泵和变频器，以达到节能和对环境友好的目的。

世界各国政府纷纷制定标准，促进AC&R设备变频器的发展。欧洲可持续产品生态设计法规（ESPR）是热泵市场增长最重要的准则。

在中国和印度，变频器型房间空调（RAC）占有非常高的市场份额。应用新能源标准的轻型商用变频空调（CAC）成为重点的节能手段。

变频器节能技术和日益增长的对热泵的需求为所有压缩机开创了新的机会。

美国是世界最大的供热市场，声称向热泵过渡将改变全球供热市场中能源的型式。日本空调巨头宣布在美国生产变频压缩机，标志着美国热泵时代的开始。

全球供应链问题

由于生产和交货的延误，空调市场面临配套产品短缺。为了减轻潜在的困难和减少供应链中断，许多空调制造商设计了各种解决方案。一些公司已经使供应商多样化，以获得足够的供应，而另一些公司则加强了标准化，并使用可互换的零件进行快速更换。

对于压缩机制造商来说，分散风险和缩短提前交货期是至关重要的策略。欧洲ATW热泵市场的爆炸性增长显著提高了该地区的空调配套能力，几家制造商现在计划在东欧生产压缩机。

印度、印度尼西亚和巴西等国已实施进口限制，以鼓励国内生产，用本地生产供应本地消费成为持续的趋势。印度基地服务于当地、中东和非洲市场，墨西哥基地则面向北美市场，东欧基地则面向欧洲市场，但是美国的关税壁垒打乱了全盘部署。

普渡会议

2024年7月15日至18日，第27届国际计算机工程会议在印第安纳州西拉法叶的普渡大学举行。这次会议是六年来首次面对面举行，吸引了来自27个国家的700多名与会者，发表了约350篇论文。它还包括第20届国际制冷和空调大会和第8届国际高性能建筑大会。

值得注意的贡献来自大学、研究机构和一些制造公司。压缩机工程会议集中讨论了涡旋式、往复式、螺杆式、旋转式和新型压缩机，重点是摩擦学、润滑、制冷、油和性能评估。制冷与空调大会重点介绍了热交换器、新型制冷剂、系统建模和热泵。高性能建筑会议旨在宣传建筑的能源效率、节能、控制和热能储存。

市场预测

根据国际货币基金组织(IMF)在2025年1月发布的《世界经济展望更新》，预计2025年和2026年全球经济增长率为3.3%。

许多国家已经出台了刺激家庭消费的政策。预计2025年压缩机市场的改善将超过2024年，呈现出高个位数的增长。

备注

本期特刊中的数字均以JARN的数据库为依据，除非来源另有说明。JARN的数据库主要基于对全球领先制造商的采访。所有数据均为估算值。JARN对前几年的数据根据新的信息进行了修正。

美元和各种货币之间的汇率，根据国际货币基金组织（IMF）数据的平均值求取，並列举如下。

平均汇率：

7.20人民币元/美元

(0.139美元/人民币元)；

81.17印度卢比/美元(0.012美元/印度卢比)

151.62日元/美元

(0.007美元/日元)；

0.78欧鎊/美元

(1.277美元/欧镑)。