东南亚的制冷设备市场--2025年版

耿惠彬编译自JARN2025年9月特刋

2024年，东南亚整体经济稳步增长。该地区各国的国内生产总值增长率差异不大：大多数国家的同比增长率在5%至7% 之间。这一区域增长主要由强劲的国内消费推动，并得到了零售业复苏的支持。旅游业也实现了强劲增长，在一些国家达到了疫情前水平。

2024年，该地区人口估计约为7亿。该地区的特点是快速城市化、高数字化、电子商务的扩张以及不断壮大的中产阶级。在东南亚国家联盟内部，年消费超过4,380美元（约合31,500元人民币）的中等收入群体正在迅速扩大，尤其是在印度尼西亚、菲律宾和越南。这一收入群体正在寻求更丰富的饮食和更先进的医疗保健。

2024年，在城市化、数字化转型和中产阶级消费崛起的推动下，东盟的食品饮料零售市场持续稳步增长。传统的私营杂货店正逐渐被包括超市、便利店和电子商务平台等现代零售形式所取代。据Source of Asia的数据，该市场预计到2028年将达到9000亿美元，复合年增长率约为6.99%。

消费者行为也在不断演变，人们越来越偏爱线上和线下相结合的便利的全渠道购物体验。数字食品销售、移动支付和快速配送服务正在重塑零售格局。

印度尼西亚

作为东盟最大的经济体之一，印尼的冷链物流和制冷设备市场正在快速发展。

印尼拥有成熟的食品加工业和渔业贸易。然而，由于国内工业基础的限制，该国制冷设备的生产尚不足以满足日益增长的消费和出口需求。这导致了对进口制冷设备的严重依赖，尤其是在冷藏运输、冷库和温控包装等领域。这一趋势不仅推动了制冷设备需求的激增，也为外国公司进入印尼市场创造了充足的机会。许多国际品牌已在印尼设立服务中心或建立合作伙伴渠道，积极扩大在本地市场的影响力。

印尼的食品饮料行业正在经历快速增长，预计到2024年底，市场规模将达到约89.14万亿印尼盾（约合534.8亿美元）。根据印尼中央统计局的数据，这一扩张主要得益于中产阶级的崛起。消费者越来越多地寻求更高质量和更多样化的食品选择。对方便性和个性化餐饮体验的需求日益增长。

图1  印度尼西亚的冷藏/冷冻食品消费

印尼的冷链物流市场正在稳步扩大。主要的增长动力包括研发投资的增加以及各行业对新技术的采用。在印尼的便利店领域，主要由两大巨头主导：由中国巨鳄沙林集团拥有的Indomaret，以及由分销巨头Sumber Alfaria Trijaya运营的Alfamart。Indomaret在32个省拥有由22,500家门店组成的大型网络，而Alfamart单独运营着约20,000家独立门店。然而，在2025年5月，Alfamart收购了日本主要连锁便利店罗森的印尼业务，预计此次收购将显著促进Alfamart的销售增长。

对冷链物流的需求，尤其是用于岛际运输的需求，正在增长。日本贸易公司和物流经营商正在向印尼冷链市场扩张。诸如伊藤忠物流、兼松、川西仓库、鸿池运输等公司通过建设冷藏库和提供温控运输服务，为印尼食品分销基础设施的现代化做出了服务。一些日本公司正在加强与当地企业的合作，推广采用如JSA-S1004等国际标准，同时将其努力与联合国可持续发展目标保持一致。

2024年印尼国际制冷、空调及相关设备展览会

来自欧洲、日本、中国和美国的压缩机和关键部件制造商正积极进入印尼市场，在全国各地建立销售和服务办事处。为应对不断增长的制冷需求和工业基础设施的加强，专业性的贸易展览会也在陆续举办。

2024年9月，印尼国际制冷、空调及相关设备展览会在雅加达举行。来自欧洲、日本、中国和美国的压缩机及关键部件制造商正积极进入印尼市场，在全国各地设立销售和服务办事处。压缩机领域的一些亮点包括：

· Bitzer 的氨压缩机机组；

· Frascold 的开启式往复压缩机；

· Mayekawa 的 Mycom 品牌大容量螺杆式和往复式压缩机：

· Dorin 的系列压缩机。

泰国

泰国是东盟地区的第二大经济体。根据国际货币基金组织的数据，2024年，泰国经济的复苏力度相较于其他东盟国家较弱，同比增长率为2.7%。在通胀相对温和的背景下，增长的主要驱动因素是私人消费和旅游业。泰国公共关系部的数据库显示，出口也强劲复苏，并在2024年达到历史新高。

预计到2025年，旅游业将稳步复苏，甚至达到疫情前水平。整体经济复苏也有望持续，尽管增速可能略低。

根据美国农业部的数据，泰国食品零售市场的规模约为1130亿美元。其食品饮料产业是国家GDP的核心贡献者，并受到泰国美食政策的推动。特别是冷冻食品领域，近年来经历了显著扩张。

泰国的现代食品零售市场由本土大企业集团（例如正大集团）所控制，这使得外资很难进入泰国市场。截至2025年5月，由正大集团运营的泰国7-Eleven拥有约15,400家门店，占据了便利店行业约80%的份额。泰国7-Eleven继续以每年700家的速度开设新店。

包括大和、Galilei (Thailand)、Hoshizaki Thailand、Mayekawa (Thailand)、Sanden Intercool在内的日本制造商在泰国的制冷设备市场中处于领先地位。

日本的制冷设备制造商和冷链服务提供商正在加紧努力，拓展东南亚市场。

2025年3月，日本最大的温控物流集团的泰国子公司SCG Nichirei Logistics，在位于曼谷北部的一个工业园内开设了其Navanakorn物流中心。该设施旨在提高配送效率，并为泰国首都北部地区（大多数食品加工公司所在地）提供升级服务。

2025年4月，Fukushima Galilei作为其海外运营战略的一部分，在曼谷开设了其首个海外展厅。主要展品包括商用冷冻柜和冷却器、速冻柜等冷冻没备。该公司旨在通过此展厅满足当地需求，并加强其在冷冻和解冻技术方面的专业知识。Fukushima Galilei 计划在2025财年于越南和印度尼西亚开设更多展厅。

2024年曼谷国际制冷、供暖、通风及空调博览会

在2024年9月举行的第14届曼谷国际制冷、供暖、通风及空调博览会（Bangkok RHVAC 2024）上，约有300家参展商展示了他们的技术。

· Bitzer 重点展示了其压缩机、蒸发器和CDU，包括其 Ecoline 和 Orbit 系列。

· Danfoss 展示了其 Bock 二氧化碳及低GWP往复式压缩机。

· Frascold 推出了其 FVR 螺杆压缩机。

· GMCC 重点介绍了其 R290 卧式旋转压缩机。

· Tecumseh 展出了其兼容 A2L 制冷剂的压缩机和 KPAC CDU。

人工智能和物联网技术正被越来越多地采用，并体现在诸如 Thermedez 支持物联网的RDC和 CAREL 带有内置制冷系统设置向导的 iJW 控制器等展品中。

新加坡

2024年，新加坡经济同比增长4.4%，巩固了其作为东南亚最发达、最具韧性市场之一的地位。该国人口超过600万，人均GDP约为90,700美元，显著高于其他东盟国家。这使新加坡在人均GDP方面持续位居全球前列。根据新加坡旅游局的数据，在2024年1月至9月期间，旅游业收入达到约298亿美元，创下了旅游收入的历史新高。

新加坡90%的食品供应依赖进口，这使其极易受到供应链中断的影响。2024年，新加坡食品饮料零售市场规模超过120亿美元，其中在线销售额占总销售额的24%以上。市场竞争异常激烈，商店形式多样，超过80% 的市场份额由现代杂货零售商主导。

· 通过特许经营协议运营的7-Eleven，拥有超过450家门店；

· 由新加坡最大连锁超市NTUC FairPrice运营的Cheers，是领先的便利店品牌之一，在全国拥有超过160家门店。

新加坡富裕的消费阶层推动了对高端进口食品的强劲需求，特别是来自日本的新鲜水果和蔬菜。为了保持质量和安全，冷链物流变得日益重要。一个显著的发展是在惹兰柏苏规划建设一个耗资2亿新元（约合1.496亿美元）的冷链设施，Commonwealth Kokubu Logistics将作为其主要租户。该设施计划于2025年底完工，将配备先进的自动化系统，能够储存高达8000万公斤的食品。新加坡的冷链市场正在快速增长，使该国成为高端食品物流领域的区域领导者。

在欧洲品牌中，德国领先的压缩机制造商比泽尔在新加坡设有区域办事处，为制冷和空调系统提供销售和技术支持。其子公司在整个亚太地区提供工厂标准的压缩机维修和翻新服务，确保使用正宗比泽尔零件的高质量服务。

伊普达集团通过其子公司专门从事商用制冷设备的销售与集成。其主要客户来自零售业，包括超市和便利店。

丹佛斯在新加坡设有一个销售与技术支援中心，提供广泛应用于制冷领域的压缩机、控制器和制冷剂系统，同时始终重点关注能效与智能控制。

在美国品牌中，艾默生拥有子公司艾默生新加坡，作为其亚太地区的分销和技术支持中心。该公司专注于压缩机技术，服务于冷链、空调和工业制冷系统，并强调能效和环保制冷剂。江森自控在新加坡设有区域总部，提供大型冷却解决方案，包括服务于超市、工业设施和商业建筑的商用制冷设备和能源管理系统。，在新加坡运营的日本品牌包括：

· 前川：设有新加坡分公司，提供工业制冷系统、食品加工设备以及冷却系统设计服务，客户包括食品工厂和冷链物流公司。

· 星崎：通过本地经销商销售商用制冰机和展示柜，主要服务于食品服务行业和酒店业。

2023年6月，大和通过收购本地公司Storbest进入了新加坡的冷链物流市场。Storbest 是一家提供跨多个温区服务的本地公司。

新加坡本土企业方面：

· 弗洛迈蒂克：是一家总部位于新加坡的制造商，专精于商用冰箱、冷冻柜和展示柜，主要服务于中小型食品服务和零售企业。

· 腾普库工程：是一家本地工程公司，提供制冷系统的设计和安装服务，业务范围已扩展至其他地区。该公司强调定制化解决方案和区域服务能力，适用于食品加工厂、超市和冷链物流。

马来西亚

2024年，马来西亚经济实现了5.1% 的稳健同比增长。服务业是马来西亚GDP的最大贡献者，约占60%，这主要得益于新购物中心的开业和可支配收入的持续增长。

此外，马来西亚旅游业强劲复苏，外国游客数量相比2023年增长了超过31%。

马来西亚的食品零售业在2024年保持了增长势头，尽管步伐较2023年更为温和（2023年零售食品销售额估计达到163亿美元）。根据美国农业部2024年10月的报告，便利店和小型门店在城市和人口高密度地区迅速扩张，而主要连锁超市则纷纷推出小型概念店以更有效地竞争。

零售商们通过投资移动应用、在线订购和非接触式支付系统来加速数字化转型，以提升顾客体验。包括Jaya Grocer和Village Grocer在内的高端超市正在扩大其业务范围，并通过与第三方电商平台合作来加强在线销售。

马来西亚仍然高度依赖进口食品。根据美国农业部数据，2024年，马来西亚农业相关进口总额达到280亿美元，其中面向消费者的食品进口总额为108亿美元。马来西亚消费者日益关注健康，并且对健康食品、即食产品和本地加工食品的需求和价格敏感度都在上升。

图2  2024年马来西亚以消费者为导向的农产品进口总额达108亿美元。

主要零售企业包括永旺、巨人超市和莲花超市。便利店市场多元化，导致日本特许经营品牌与本土企业之间竞争激烈。该行业曾由日本的7-Eleven主导，拥有超过2,700家门店，但本土玩家99 Speedmart现已拥有超过2,750家门店，并计划在2025年底前达到3,000家。

顿汉布什通过其在中国的合作方Moon-Tech提供全系列制冷设备，业务覆盖化工、工业、食品饮料、石油天然气以及海上钻井平台等行业。该公司正在马来西亚推广其二氧化碳/氨复叠制冷系统。

2024年马来西亚国际工业装备与科技展

随着市场持续增长，本地展会的规模也在不断扩大。全球主要企业正纷纷涌入这一新兴市场。

· CAREL 展示了其新型软件开发平台 Stone 及其 Heos-box CO₂ 亚临界水冷式 CDU。

· 复盛 重点推介了其压缩机产品系列，包括 SRT 系列两级螺杆压缩机 和 TU 系列两级螺杆压缩机式 CDU。

越南

越南拥有1.01亿人口，正崛起为东南亚最具活力的经济体之一。2024年，该国GDP增长率预估为7.09%。推动这一增长的关键因素是中产阶级的崛起和国内消费的复苏。

越南经济的特点是制造业实力雄厚、服务业不断增长，并且高度依赖出口。其海鲜出口量在东盟内部尤为庞大。根据越南海鲜出口商协会的数据，2024年越南海鲜出口总额达到100亿美元。

越南政府正积极推动在酒店、餐厅和餐饮（HoReCa）领域应用数字技术。消费者习惯也正向更健康的选择和便捷性转变。

2024年，越南食品零售市场规模估计已达到718亿美元。据B&Company数据，现代零售门店数量达到约16,300家，在过去四年中增长了超过200%。便利店和迷你超市主导着市场，并高度集中于胡志明市。然而，许多超市巨头正计划扩张。由越南BRG集团与日本住友商事合资成立的富士玛特于2024年在河内新开了10家门店，并计划开设更多门店。

截至2025年，越南便利店行业持续快速增长，外资和合资品牌占据主导地位。总部位于美国的CircleK已在全国扩展至超过460家门店，几乎垄断了24小时便利店细分市场。韩越合资的GS25正在胡志明市和河内积极扩张，目标是在2027年前达到700家门店。日本品牌7-Eleven在胡志明市的门店数量已超过120家，并于近期宣布进入河内市场，进一步加剧了竞争。全家和迷你栈则在市场中保持稳定发展。

本土品牌如WinMart+、Coop Mart和Bách hóa Xanh也在扩张，尽管它们面临着来自外资企业的激烈竞争。尽管便利店细分市场仅占越南零售市场总额的约0.3%，但其年增长率超过18%。

2024年12月，星崎宣布将收购越南工业制冷和食品设备制造销售公司亚洲制冷工业股份有限公司51%的股份。收购流程于2025年3月完成，确立了星崎在东南亚的首个生产基地。星崎计划于2026年上半年开始在ARICO位于胡志明市的现有工厂生产自有品牌的商用冰箱。

日本冷库公司Yokorei已投资约5200万美元，在胡志明市附近建设一个大型冷链物流中心。该新设施于2025年3月完工，旨在支持越南不断增长的冷链基础设施需求，特别是在农产品和海产品出口领域。

Vietfish 2024

2024年8月，越南国际渔业博览会（Vietfish）在胡志明市举行。本地及海外制造商重点展示了用于渔业和海产品行业的制冷设备和技术。Vietfish 2025也于8月20日至22日在胡志明市举行。

菲律宾

菲律宾经济是东盟内部仅次于越南的第二快增长经济体。2024年，菲律宾GDP增长率为5.6%，这得益于蓬勃发展的服务业（尤其是批发和零售贸易）以及强劲的国内消费。

据美国农业部数据，2024年菲律宾食品饮料零售市场估计增长率为5%。随着城市化进程持续，消费者生活方式日益繁忙，导致人们对快捷简便的餐饮解决方案和24小时营业的需求不断演变。在此背景下，菲律宾便利店市场近年来经历了显著增长。包括7-Eleven、罗森、Robinson's MiniStop以及印尼的Alfamart在内的主要参与者正在加强其市场地位。

2024年，星崎完成了对两家菲律宾食品服务设备进口和销售公司——Technology 和 HKR Equipment——的收购。这两家公司现在作为星崎在菲律宾的子公司运营，加强了星崎在该国的销售结构。

菲律宾拥有不断增长的冷链和制冷制造业，支持其扩张中的食品饮料行业。本地领先企业之一是位于奎松市的Coolaire。Coolaire专注于卡车制冷系统、冷库和温控存储解决方案，为全国范围内的食品物流和零售企业服务。

另一家著名制造商是拥有超过35年经验的菲律宾本土公司Unimagna Refrigeration。它生产商用冷水机、冷冻机和不锈钢制冷机组，被跨国及本地食品企业所采用。

位于布拉坎的SpectraStar Refrigeration Equipment提供广泛的产品，包括步入式冷却/冷冻库、CDU和保温板。其系统用于食品保鲜、医疗仓储和物流。

此外，Glacier Megafridge和Igloo Supply Chain Philippines提供集成的冷链物流服务，包括冷库设施、速冻和温控配送。

这些公司在维护从农场到市场的食品安全和新鲜度方面发挥着关键作用。

2025年6月，菲律宾农业部长小弗朗西斯科·P·蒂乌·劳雷尔呼吁支持农业部扩大冷库基础设施的努力。

ColdChain Philippines 2024

菲律宾通过汇集本地和国际参与者的主要贸易展览会，持续加强其冷链和制冷行业。最突出的活动之一是2024年菲律宾冷链展，该展会聚焦于制冷技术、冷库解决方案、物流系统和食品安全创新。

2024年，包括开利菲律宾和冷王在内的国际品牌参与了展会，并重点展示了运输制冷领域的全球创新。日本品牌Sanden在菲律宾的分支机构Sanden ColdChain Philippines展示了其为当地市场量身定制的先进冷链系统。在本地参与者中，Coolaire展示了其最新系统，而Unimagna Refrigeration则展示了其商用冷水机和不锈钢机组。

其他相关展览包括菲律宾暖通空调制冷展、亚洲食品博览会和世界食品博览会，这些都展示了用于食品饮料行业的制冷和冷库技术。