全球制设备市场综述--2025年版

耿惠彬编译自JARN2025年9月25日特刋

题图

 1.  市场概述

JARN的数据库显示，2024年全球制冷设备市场规模同比增长5.2%，达到 1242亿美元。商用领域占比超过60%，规模达778亿美元。工业领域占比约32%，达到395亿美元，其余部分为冷藏运输，规模达69亿美元。总收入中约67%来自设备销售，安装和维护等服务则构成了剩余部分。

图1  全球商业、工业和运输业制冷设备市埸的历年变化

图2  全球商业制冷设备市埸各种设备的历年变化

涉及冷藏陈列柜、饮科冷却器、制冰机、售货机、制冷元器件、其他商用设备

图3  全球各地区制冷没备市埸的历年变化

涉及北美洲、亞洲、欧洲及其他地区

这一健康的增长得益于城镇化的推进，以及对便捷餐饮解决方案和药品需求的增长。全球食品加工、能源和化学工业的持续发展推动了工业制冷市场的增长。全球旅游业已恢复至疫情前水平，从而带动了酒店、餐厅和咖啡馆（HoReCa）行业对制冷和冷冻设备的需求。

技术发展依次向自动化、数字化和可持续方向转变。可持续发展要求制冷设备使用环保制冷剂，这给行业带来了重大挑战，同时也推动了技术进步。在线购物的普及和食品配送服务的增长，加强了对高效冷链物流的需求。

冷藏运输领域受益于发展中国家冷链物流基础设施的扩张、技术创新与智能系统升级，以及对可持续发展和环保法规日益增长的重视。同时，电子商务和城市配送需求的上升进一步加速了这一增长。海运集装箱市场的发展进度快于陆运集装箱市场：

根据JARN的数据库，全球商用设备销售额增长6.0%，达到521亿美元。冷藏展示柜占比48.7%，增长率为6.2%。制冰机占8.4%，而自动售货机占5.6%。相关组件占8.1%。饮料冷藏柜约占13%，在此类别中增长率最高，达7.8%。其他商用设备在2024年占比超过16%。

食品损耗是一个重大的全球性问题，因为它不仅浪费水和能源等资源，还通过温室气体排放加剧气候变化。在一个饥饿问题持续存在的世界里，制冷行业在解决此问题上扮演着关键角色。冷链系统对于保持从农场到餐桌的食品质量至关重要。

欧洲

2024年，欧洲商用制冷市场规模达104亿美元，增长4.1%。工业市场也呈现稳定增长，而由于一些国家利率持续高企，冷藏运输领域经历了两位数的下滑。

零售门店面积的逐步缩小仍是一个趋势。传统超市数量在减少，而越来越多的商业场所正从郊区迁往空间有限的城市区域。

除了训练有素的安装人员短缺之外，制造商还需要考虑修订后的氟化气体法规、对全氟烷基和多氟烷基物质的限制规定，以及新的《可持续产品生态设计法规》。

然而，欧洲整体市场正显示出从近年面临的挑战中复苏的明显迹象。

日本

根据日本制冷空调工业协会的数据，在截至2025年3月的2024财年，日本制冷设备市场除水冷却器外，所有类别均展现出韧性增长。冷藏展示柜领域受益于门店翻新，增长4.4%，超过25.6万台。冷凝机组的出货量在2024年呈现小幅增长，从2023财年的下滑中恢复过来。

旅游业预计将进一步复苏，同时各地区振兴努力也将推动零售业结构调整。

一项为期五年的补贴计划于2023年4月启动，该计划为采用自然制冷剂的设备承担三分之一成本。此外，新的全球变暖潜能值法规于2025年4月生效，限制了在冷凝机组和固定式制冷设备中使用某些制冷剂。

近期，冷藏库短缺已成为一项挑战。近30%的现有此类设施已使用超过40年，需要更新。因此，多租户冷藏和冷冻物流中心的开发正在加速，特别是在郊区。

美国

北美仍然是全球最大的商业制冷市场，市场价值达184亿美元。尽管美国冷链市场在2022年发展放缓，但市场增长一直稳定，在2024年实现了中等个位数的增长。

电子商务和冷冻食品领域持续扩张。2024年冷冻食品销售额达到835亿美元。由于消费者偏好的变化，该领域正朝着更健康、更多样化的产品供应方向发展。

尽管联邦层面近期在环境保护方面有放松管制的政策，但一些自由派州正在加速其脱碳努力。向天然制冷剂的转变是必然趋势，尽管速度比其他主要市场慢，但制造商已在扩大其生产能力，为这一变化做好准备。

中国

2024年，中国商业制冷市场增长放缓，由于市场饱和，设备销售额萎缩了5.7%。疲软的国内经济也导致工业制冷市场出现两位数下滑。

然而，冷库容量实现了稳定增长。越来越多的冷库设施推广使用二氧化碳制冷剂的设备，目前约占全国总量的10%。冷藏运输部门同比增长了3.2%，冷藏车数量的增长超过了非冷藏车。在压缩机领域，全封闭往复式压缩机出现约15%的增长，优于其他类型的压缩机销售。

近年来，中国已实施多项国家和地方政策以促进冷链物流发展，并采用国家和国际标准来规范冷链相关技术的质量。

印度

印度是增长最快的经济体之一。印度总人口现已超过中国，使印度成为世界上人口最多的国家。但工业和商业制冷市场都相对较小。

印度工业制冷市场实现了6.5%的同比增长。制冷剂正从R22转向丙烷、R404A和R134a。氨和二氧化碳系统也变得越来越普遍。

2024年商业制冷市场估计约为600亿印度卢比（约合7.2亿美元）。药品和加工食品占据了需求的最大份额。

东南亚

东南亚市场的特点是快速城市化、高数字化率、电子商务的扩张以及中产阶级群体的不断壮大。该地区的旅游业表现出强劲增长。

尽管食品需求不断增长，但这些国家中的一些严重依赖食品进口，推动了对相关制冷设备需求的增长。消费者越来越多地寻求线上与线下融合的食品购买体验。富裕消费者对高端进口产品的需求也在上升。

便利店领域展现出竞争格局，本地和国际主要参与者均有出现。

在东南亚市场，天然制冷剂的广泛采用尚未开始。

注： 本特刊中的表格和插图，除特别注明出处外，均基于JARN的数据库。JARN的数据库主要基于对全球领先制造商的访谈。所有数据均为估计值。

2. 市场趋势

根据联合国粮农组织的数据，全球约有13%的食物损耗发生在运输过程中。造成这种巨大食物损耗的主要原因是冷链基础设施的缺乏。

近年来，制冷行业一直在经历快速转型。日益提高的城市化水平及随之而来的数字化，以及全球范围内不断增强的环保意识，为整个冷链的物流带来了机遇。

受人口结构驱动的市场

制冷市场的增长很大程度上取决于各国的人口结构和生活方式，包括饮食习惯。拥有大量年轻人口的国家为食品服务零售商以及制冷设备制造商提供了有吸引力的市场机遇。

此外，城市化速度是市场分析中考虑的最大因素之一。随着城市化的推进，人们的生活方式趋于繁忙，几乎没有时间购买杂货或在家做饭。拥有此类生活方式的人倾向于选择能够快速到达的商店和即食冷冻餐解决方案。在此背景下，电子商务和便利店型小型零售业态在日本、欧洲和美国等发达地区持续上升。这种转变使得制造商开始专注于为小型商店提供制冷解决方案。

天然制冷剂

在法规变化和环境目标的推动下，欧洲制冷行业正在积极加速其脱碳努力。一个重要的里程碑是修订后的《含氟气体法规》于2024年3月实施，这对制冷设备制造商产生了重大影响。然而，转型的速度因国家而异，主要取决于各国政府的监管方式。

作为其脱碳战略的一部分，制冷行业正在转向具有低全球变暖潜能值的天然制冷剂，如二氧化碳、氨和R290。这些替代品日益受到青睐。

此外，结构紧凑的二氧化碳展示柜、速冻食品、数字化商店及节能措施也受到重视。

一站式解决方案

一站式解决方案指的是涵盖从设计到维护所有阶段的全面服务。由于仅靠设备销售利润有限，制造商正积极提供一站式解决方案。他们根据客户需求选择、设计和安装量身定制的产品。这些全面服务还包括利用包括物联网在内的最新技术提供维护和维修服务。此外，制造商还提供咨询服务，以提高系统能效并确保符合减排法规。