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从制冷展看中央空调行业中短期之内的趋势
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         一个市场或者是行业,最让身处其中所有厂商感到沮丧的是:一眼就能看到未来中短期之内的发展态势。有一点可以肯定,但凡是已知的都是红海,蓝海之所以是蓝海,必然是存在于未知之中。如果中央空调行业还有丰富的红利机会,那么肯定是在既有的视野之外。创新是一个持续而长久的过程,摆在所有厂商面前的现实课题是如何从上半年同比下滑的泥淖中走出。
        由于众所周知的特殊原因,今年的制冷展能够在线下举行,已经显得很不容易,但参展企业要比往年少了很多;即便是参展的企业,对展会的投入力度、产品与技术展示程度等等整体上几乎都要弱于往年。事实上,这种状况是中央空调行业市场态势与企业策略调整的外在体现之一。
        在制冷展上还可以看到,短期内的一些趋势已经是昭然若揭。从这些趋势中可以规避一些阻碍,也可以觅得一些新机。当然,行业发展和市场竞争本身就是一个不断演化的动态过程,险阻重重的2020年度之后未必就是一片坦途。其实,中央空调的市场空间比厂商想象的要更为宽广。
 
        下滑或将是2020年国内市场主基调
        当一家企业一个年度的市场运作有两个月处于停摆状态,想要在这个年度中实现市场销售的同比增长,难度可想而知,今年绝大部分企业都是这样,所以,上半年国内中央空调市场销售总规模同比下滑14.9%并不意外,如此降幅甚至还好于一些企业的预期。
        想要在下半年扭转趋势基本不可能。一方面,庚子鼠年新春期间爆发出来的疫情不仅仅是对中央空调形成了冲击,与中央空调产品相关的需求也被受到了极大的抑制;另外一个方面,由于设备类产品销售、安装及结算等等节奏因素,也会带来销售收入的最终体现。
         更何况,即便是没有突发性变量,国内中央空调市场的走势也未必会尽如人意,无论是工装市场还是家装零售市场,无论是大型机组还是模块机、多联机等等,近年来已经逐步显现出了增长疲态,存量化的竞争特点在2019年度其实已经较为明显。
        值得一提的是,由于家用分体机市场在2020年度的竞争同样白热化,对包括多联机、风管机等产品上产生了替代效应,尤其是在消费疲软的大背景下,价格便宜而产品性能突出的品类,拥有了更多的机会。
        并不是所有的中央空调产品都呈现出每况愈下的局面,近年来处于高增长的两联供产品在2020年上半年依然增长,而且增幅达到了12.5%。由于历史基数较低,这一增长幅度并不能说明太多的问题,但藉此形成的势头却明明白白地指明了一个方向。
        从今年制冷展参展企业的数量和参展阵容就可以看到,大量的企业都在收缩推广资源,这在另外一个侧面印证了企业对今年下半年市场走势预判并不乐观,短期内整个中央空调行业会背负沉重的规模化再增长压力。
 
        需求再次细分化
        整体市场的不乐观并不是意味着所有品类的全面崩塌,中央空调领域内的各个产品品类早就渡过了全面高增长的发展阶段,需求的进一步分化在各类产品上也全面展现了出来。上半年两联供的增长就是一个典型的例子,而且,今年很多的企业还在扩大对该类产品的研发、推广力度,这一产品市场销售规模还处于增量化阶段,是中央空调领域内的一个中短期风口。
        不仅仅是产品格局在分化,需求的细分化也在牵引中央空调产品的结构化变动。今年一个典型现象就是健康净化类产品的爆发式增长,天加、国祥、雅士等等企业在这一波行情中收获颇丰。无论是产品技术类型如何变革,无论是商业用户还是居家用户,健康始终是一个需求核心点,健康净化类产品在后期的发展将拥有更大的空间。
        新基建是今年宏观层面上涌现出的一个全新关键字,而且从各个区域对新基建的规划和投入来看,这将是一个长期的投资热点,不仅仅会直接催化数据中心、智慧交通等方面的需求,同时也会改变中央空调相关产品的内涵、拓宽产品的外延,进而衍生出更多的创新元素。
        农林牧副渔范畴内同样会给中央空调相应品类带来丰富的红利与机会,而且这一领域的需求近年来才刚刚起势,烘干、制冷、净化、储存等等几乎每个环节都可以给中央空调提供需求空间。作为一个物产丰富的农业大国,农林牧副渔方面的发展定然会得到进一步的强化。
        热点分散、需求细分、产品分化等等会在相当长一段时期内主导中央空调行业的演进,每一家企业不同的技术类型、特点及不同的竞争思维、运营逻辑,会搅动中央空调行业在未来迸发出新的竞争现象。
 
        成本进一步攀升
        2020年8月19日,当天铜价每吨涨了1000多元,将每吨铜价推升到了52000元以上,这一价格水平比去年低谷时期上升了25%左右。与此同时,钢材、铝材等等基础原材料价格同样是处于攀升之中。
        众所周知,巴西、澳大利亚等铜矿、铁矿产地由于新冠疫情控制迟迟得不到转变,这直接影响了相应原材料的产量,还有一些特殊原因直接限制了我国铜铁矿资源的采购,上游领域短期的材料成本会居高不下,甚至还会持续攀高,由此也不可避免地推动中央空调产品制造成本的上升。
        如果行业的发展受到两只手的影响或者是调控,一只看不见的手是市场,那么另外一只看得见的手就是产业政策,一直以来产业政策都是产品成本上升的直接推动力。今年与中央空调行业最为相关的产业政策便是新能效等级标准,11月初,已经被推迟的单元机新能效标准将颁布实施,能效等级要求的提高与制造成本的上升总是相伴相随。
        在现有的经济时局下,制造企业成本和费用的上升体现在每个方面,人力、市场开拓、产品推广等等几乎每个维度都难以看到成本下降的空间,而且这种上升态势短期内难以得到改观。所以,效率化的思维会逐步成为企业经营的主导之一,整个行业也会从原有的向规模要利润向以效率提升盈利能力的方面升级。
 
        家装零售市场持续承压
        据艾肯空调制冷网统计,2020年上半年,国内家装零售市场同比降幅超过了20%,如果对比一下整体市场的下降幅度就不难发现,家装零售市场下降速度给整体市场带来的负面作用。经过了前面几年的增长之后,家装零售市场终于在最近两年显现出了疲态。
 
        突如其来的疫情并不是家装零售市场掉头向下的核心原因,本质上还是在于这一领域内生需求资源的愈加稀缺。于是,供求矛盾激化带来的价格战、资源消耗战就在所难免,这也是为什么以多联机为代表的产品均价近年来持续下滑的直接原因。
        除了终端消费需求分层化在推动家用分体机对多联机等产品形成明显的替代效应之外,精装房比例的不断提升也对家装市场产生了显而易见的挤压效应。而从最近一两年国内房地产市场的走势看来,短期内难以给家装零售市场提供更大的新生增量空间,所以,家装零售市场的持续承压将是中央空调行业发展的一个常态化现象。
        在规模难以有明显突破的整体环境下,结构性的升级便成为了市场演变的结果之一。上半年,无论是工厂层面还是流通层面还是终端层面,几乎都强化了对解决方案、服务等等方面的创新,服务创造价值成为了家装零售市场拓展的内在逻辑之一,而这将推动整个行业从传统的运作市场向用户运营的方向进阶。
 
        中央空调行业内还有很多可见的细分化趋势,比如工艺设计的愈加现代化、节能水平的持续提高、环保要求的只高不低、国产品牌市场地位强化带来的格局变动、物联网元素对产业渗透形成的智能化发展、家居集成一体化等等,今年制冷展上所呈现的产品多多少少都在这些方面都有所体现。

来源:艾肯空调制冷网
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