您好,欢迎访问!这里是上海冷冻空调行业协会!

新闻资讯

当前位置:主页 > 新闻资讯 > 协会动态 >

协会动态

全球压缩机市场2021年回顾
浏览次数:
全球压缩机市场2021年回顾
耿惠彬编译自JARN2022年3月专刋
全球压缩机市场在新冠疫情大流行造成的大幅下降后开始反弹。国际碳中和政策加速了制冷剂的替代。全球主要市场的制冷剂更换和能效水平的提高促进了压缩机的技术升级,并为压缩机行业带来了巨大的商机。居家需求继续推动住宅市场,但与2020年相比,增长势头明显减弱。不同地区的需求增长和减少存在明显差异。商业和工业制冷应用并未受到新冠疫情的严重影响。相反,这场大流行引发了对药物和疫苗的突然需求,整个冷链市场都从这一需求中受益。这种新冠疫情导致人们更加依赖网上购物和在家工作。第五代(5G)移动基站中心和数据中心空调的快速发展为各种压缩机制造商带来了新的机会。
全球食品零售业发生了重大变化,导致对制冷压缩机的需求不断增加。无论是欧洲和美国,还是或新兴工业化国家,如某些亚洲国家,对制冷压缩机的需求非常强劲。作为欧洲市场最强大的驱动力,热泵技术正以前所未有的规模在欧盟乃至世界范围内部署,热泵压缩机的市场发展也在加速。毫无疑问,欧洲实施的生态设计和F气体法规在引导全球压缩机市场方面发挥着重要作用。
 
旋转式
2021年,全球旋转压缩机市场达到2.1231亿台,同比增长9.3%。其中旋转压缩机中国市场规模为1.6994亿台、东南亚0.1531亿台、印度519万台、欧洲624万台、日本367万台、中东222万台、巴西241万台和美国185万台。旋转压缩机的生产主要集中在亚洲,尤其是中国、泰国、日本、马来西亚和印度。旋转压缩机的应用范围已从空调扩大到热泵和制冷设备。大容量旋转压缩机的主要市场需求是双转子压缩机。双转子压缩机现在用于室内空调(RAC)、柜式空调(PAC)、冷水机组、可变制冷剂流量(VRF)系统和空气-水(ATW)热泵。压缩机制造商正在抓住热泵应用带来的巨大商机。先进的旋转压缩机技术极大地改善了热泵的加热性能,即使在寒冷的气候条件下,热泵也具有很高的性能。热泵成功应用于采暖和提供生活热水(DHW)的ATW热泵热水器(HPWH)、干燥器和其他商业设备。采用R290制冷剂的旋转式压缩机已用于许多领域,如除湿器和便携式空调器。旋转式压缩机的应用范围广泛,使用方便,可使用R290和CO2(天然制冷剂)进行优化。其卓越的性能吸引了许多制造商。一个例子是总部位于德国的全球巨头比泽尔公司已开始在中国生产旋转压缩机。
图1  对旋转压缩机的需求
 
 
涡旋式
涡旋式的市场预计会略有增加。随着双转子市场的扩大,涡旋压缩机的市场受到挤压。单台涡旋压缩机的制冷能力也在不断提高。根据JARN的估计,2021年全球对涡旋压缩机的需求增长了7.2%。作为世界上最大的市场,美国增长了11.4%,而世界第二大市场中国则大幅下降了19.5%。除土耳其和俄罗斯外,欧盟市场增长了16.9%,东南亚市场下降了3.3%。由于空调系统(如柜式空调器、冷水机组、变制冷剂流量系统)以及热泵和制冷设备的需求增加,涡旋式压缩机获得了一个难得的机会。
采用涡旋压缩机的模块式冷水机组技术得到了进一步发展。模块式冷水机组的优势在于尺寸小,便于安装;可以多机组并联而适合大能量使用状况。涡旋式压缩机很适于在寒冷气候条件下工作的ATW热泵,进行采暖和提供生活热水。单涡旋压缩机在这方面的应用还不广泛。模块式机组的应用还在扩展,其理由之一是满足数据中心的空调要求。变频驱动的涡旋式冷水机组只占5%,所以模块机组还有很大的发展余地。日本制造商和欧洲一样正在推出R32模块式机组。受节能和环保政策的驱施,一些压缩机制造商正在推广高效涡旋压缩机。有些厂商在其产品系列中增加了容量为20马力或以上的非变频压缩机。
 
螺杆式
受重大项目暂停或延期的影响,空调螺杆市场小幅增长3.4%,制冷市场增长13.3%。近年来,螺杆压缩机市场停滞不前。由于并联涡旋压缩机组和磁轴承离心机组的竞争,中国和欧洲这两个主要空调市场的螺杆机组的销售都处于低迷状态。然而,中低温应用的螺杆压缩机市场在中国和亚洲正在迅速增长。2021年全球螺杆压缩机市场达到128500台。对于空调应用,由于较小能量侧的涡旋式压缩机和较大能量侧的离心式压缩机的挤压,螺杆式压缩机正在经历负增长。同时,与美国和中国的离心式冷水机组相比,节能型水冷变频螺杆冷水机组正变得具有竞争力。此外,用于热泵的螺杆压缩机在许多国家正经历快速增长。越来越多的使用螺杆压缩机的ATW热泵正在酒店等商业设施中使用。在制冷领域,随着生活水平的提高,食品制冷市场在中国、东南亚和印度等地区快速扩张。2021冷链需求持续增长,为螺杆压缩机提供了新的机遇。
图2  对螺杆压缩机的需求
 
 
往复式
2021年全球半封闭往复式压缩机的需求达到64.21万台,比2020年增长12.1%。冷库应用中出现了增长。2021年轻型商用封闭型往复式压缩机的需求量达到2380万台,与2020年相比增长了13.8%。往复式压缩机历史悠久,应用范围广阔,从制冷设备到空调系统和热泵都有应用。一般来说,往复式压缩机的销售额在逐年增长。往复式压缩机具有较宽的制冷能力,适用于住宅、轻型商业、商业和工业领域。在欧洲,插入式冷蔵展示柜(RDC)中使用的制冷剂需要替代,这为封闭型往复式压缩机创造了巨大的商机。许多并购正在发生。使用CO2制冷剂的热泵,包括ATW热泵,对半封闭型往复式压缩机产生了新的需求。
 
离心式
离心式压缩机的全球市场规模2021年估计达到18700台,同比增长8.4%。由于数据中心和制药行业的需求,磁性轴承离心式压缩机市场与2020年相比约增长了10.0%。中国和美国是两个最大的离心式冷水机市场,生产也集中在这两个国家。美国一些知名制造商既生产离心式压缩机,又生产冷水机组。一些亜洲制造商只制造离心式压缩机。还有一些两者都制造。除了高效、安静、易于维护外,离心式压缩机正变得越来越适用多种场合。丹佛斯Turbocor提供了新的离心式压缩机系列,可用于要求更高压的情况。这种新系列压缩机的工作范围宽大,可支持室外炎热气候下运行的风冷式冷水机组、热泵冷水机组和热回收冷水机组,甚至用在冷藏装置中。许多制造商已经推出了磁轴承离心压缩机。其中,全球涡旋式压缩机巨头艾默生(Emerson)刚刚开始生产磁性轴承离心压缩机。
图3  对离心式压缩机的需求
 
 
压缩机行业重大交流活动和管控举措
著名学术团体克服了疫情下的许多相关问题,组织了各种学术活动。各国采取了相应的经济和法律举措。
第12届国际压缩机及其系统会议
第12届会议于2021年9月6日至8日举行,由英国伦敦大学和伦敦市政府联合主办,并在线上会议平台Gather Town上举行。它吸引了来自世界各地不同行业的190多名注册代表。此次为期三天的会议涉及空气、气体和制冷压缩机、真空泵和膨胀机的发展。
国际制冷学会2021压缩机会议
本次会议在2021年1月13日于斯洛伐克的布拉迪斯拉伐举行,议题涉及压缩机、压缩机与制冷剂、检测和诊断、以及压缩机和冷却剂。此次活动吸引了约90名注册者,与会者约220名。
普渡国际压缩机会议
第25届国际压缩机工程会议、第18届国际制冷与空调会议和第6届国际高性能建筑会议于2021年5月24日至28日在美国印第安纳州普渡大学举行。最初,这些活动计划于2020年7月举行,但由于新冠疫情,它们被推迟到2021年,并在线上举行。
 
当地生产供当地消费
由于复杂的政治和经济环境,全球供应体系受到了巨大的挑战。许多国家通过买行关税壁垒或限制进口来鼓励国内生产。与此同时,海运集装箱短缺已成为世界各地的一个严重问题,运价仍在上涨。因此,本地生产供本地消费似乎成为一种趋势,并将继续下去。压缩机行业也不例外。
 
原材料价格上涨
自2020年中期以来,全球空调用金属价格持续上涨。硅钢片价格飙升令压缩机制造商头疼。此外,更糟糕的是,自2020年第四季度以来,磁铁的成本也在增加。压缩机价格将继续上涨。许多企业正在加强技术创新,减少金属材料资源的使用,而压缩机的尺寸也比过去减小。一些公司已经开始以铝代铜,以最大限度地降低成本。
 
来自数据中心的巨大需求
旋转式、涡旋式、螺杆式、离心式等各种型式压缩机都被广泛应用于数据中心冷却系统中。新冠疫情改变了现代社会的生活方式,基于云平台的在线服务已经发展成为当今社会不可或缺的一部分。由于给系统冷却,数据中心消耗大量能源。信息技术(IT)巨头在数据中心冷却系统方面投入了大量资金。近年来,5G通信发展迅速,它也是数据中心市场的一部分。数据中心的节能已成为一个至关重要的话题。未来,IT行业将青睐高效压缩机。
 
市场预测
随着全球经济活动的复苏,全球范围内的展览等商业活动也再次启动。1月底,AHR博览会在上一届博览会举办两年后,终于在拉斯维加斯成功举办。日本HVAC&R也在4年后于东京举行。组织者必须解决许多问题。2022年,全球压缩机市场将进一步激烈竞争,节能和环保产品将成为赢得竞争的关键。
 
附注:本文中的数字基于JARN的数据库,除非另有说明。JARN的数据库主要基于对全球领先压缩机制造商的采访。所有数据均为估计值。本文中使用了2021年国际货币基金组织(IMF)的平均汇率:人民币6.45元/美元(0.155美元/人民币)、0.85欧元/美元(1.176美元/欧元)、73.92印度卢比/美元(0.014美元/印度卢比)、109.75日元/美元(0.009美元/日元)、1.34新加坡元/美元(0.746美元/新加坡元)和31.98泰铢/美元(0.031美元/泰铢)。
021-66086281