全球市场概况
2020年的气候对于空调器的销售是十分理想的。不幸的是,像东南亚和印度等逐渐增长的新兴市场,却因新冠肺炎的泛滥而受到重创。有些地区,空调器生产因为零部件的欠缺而受到严重影响。
由于受新冠肺炎的影响,世界各地的制冷与空调展览会被迫取消或延期。有些国家空调器能效的提高和对环境友好的制冷剂的替代,在2020年不能实现。空调器的市场不仅受到天灾的打击,还因为贸易壁垒的出现和汇率的剧烈变化而受到严重影响。
2020年下半年随着疫情的减弱,房间空调器市场逐渐恢复,但柜式空调器市场的改善极其缓慢。
全球2020年空调器主要市场的销售量及其2021年的预期销售量列于下表:
台数x106
国家与地区 |
中国 |
日本 |
美国 |
欧洲 |
中东 |
东南亚 |
非洲 |
印度次大陆 |
拉丁美洲 |
2020.6销售量 |
45.2 |
11.8 |
21.5 |
6.8 |
6.0 |
9.80 |
3.1 |
5.10 |
6.8 |
2021预期量 |
53.63 |
11.05 |
21.66 |
6.99 |
6.18 |
9.89 |
3.34 |
5.19 |
7.11 |
注:中国主要是指国内销售量;空调器包括房间空调器(主要是指单独房间所用的空调器,其中有无风管分体式空调器、窗式空调器和移动式空调器)和柜式空调器(主要是指小型商用空调器和全住宅用空调器,其中有单元式空调器和无风管柜式空调器)。2020.6销售量系根据图形估算。
2020年全球空调器市场继续下滑,总销售量只有119.07x106台,与2019年相比下降了8.9%。据JARN杂志估计,欧洲(除俄罗斯和土耳其外)的房间空调器市场略有下降,达2.1%;但柜式空调器市场则剧烈下滑,达12.2%。欧洲空调器零部件生产的不足严重打击了空调器市场。欧洲的许多国家空调器尚未普及,其房间空调器的主要发展趋势是远程控制。在法国、德国和比利时等中欧国家,由于连续几年夏季持续高温,房间空调器的销售量保持不断增长。像意大利和西班牙等南欧国家地域比较封闭,气候宜人,再加上新冠肺炎的传布,从而错过了房间空调器的最佳销售季节。对饭店和旅馆等服务性行业投资的中断或削减,显著减少了柜式空调器的销售。
在美国,受新冠肺炎疫情的影响,许多行业都倡导在家办公,从而促进了小型分体式和窗式空调器的销售。美国把空调器当作一个重要产品,空调器的生产和销售没有受到多大的影响。根据美国空调采暖制冷协会(AHRI)的统计,2020年10月单元式空调器的生产和销售年度环比增长率达8.9%。据JARN估计,2020年美国分体式和窗式空调器分别增长11.0%和8.0%。
中国受疫情和某些地区灾情的影响,其房间空调器和柜式空调器市场年度环比分别下降12.0%和14.9%。但是从第三季度开始,出口迅速恢复。从2020年7月1日起新的国家标准GB21455-2019“房间空调器最低能效性能”正式生效。
在东南亚地区,从4月至6月是房间空调器销售的黄金季节。越南、泰国和柬埔寨等国家销售市场渐趋正常,而其它市场由于受封城影响而下降。从7月到9月大多数国家都恢复到以前的水准。湄公河流域的市场显得较好。受疫情的影响,许多建设项目被推迟或冻结。但是作为世界上最有潜能的东南亚地区的市场是毫无疑问的。包括越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚等东南亚的房间和柜式空调器的七个主要市场,年度环比分别下降17.7%和25.9%。其中越南市场表现最好。
位于南半球的澳大利亚由于销售季节的不同,其空调器的销售并没有受新冠肺炎多大的影响,其房间空调器的销售量增加了5.6%,而柜式空调器的销售量则增加了6.7%。
中东地区空调器的销售受到两个因素的影响,即新冠肺炎的蔓延和原油价格的下跌。在4月以前制造商主要是增加库存,此后房间空调器的销售趋于平衡,全年增加了0.7%,而柜式空调器的销售则下降了15.9%。
根据巴西采暖通风空调制冷协会(ABRAVA)的统计,2020年5月份空调器的出厂数创历史地下降了51.2%。从6月开始,新冠肺炎的影响有所减弱,有些工厂恢复了生产,市场需求也开始趋于正常。在阿根廷和其他一些拉美国家,由于银根紧缩和新冠肺炎的影响,空调器的购买力相应下降。据JARN估计,在这一地区,房间空调器和柜式空调器的市场年度环比分别下降16.7%和24.0%。
空气净化
新冠肺炎的蔓延对通风和空气净化提出了新的要求。许多制造商也推出了相应的新冠肺炎病毒的杀灭技术和产品,包括空气净化和过滤设备。其中代表性产品有:松下的Nanoe X、大金的Streamer和夏普的Plasmacluster。
可以预期,在2021年,对于大空间的病毒杀灭和空气净化技术将有进一步的需求。即使房间空调器、柜式空调器和变风量(VRF)系统也会引用这方面的新技术。
空调器不仅要为用户提供温度和湿度方面的舒适性环境,还要增加杀灭新冠肺炎病毒和控制空气质量等措施。
在欧洲、日本、中国以及世界上的其他国家和地区,空气净化产品的销售量急剧上升,制造商也在增加其产量。
变频技术
变频技术首先由日本提出,对节能作出了巨大的贡献。随后这一技术被美国电气与电子学会(IEEE)所认可。由于空调市场的扩展,电力供应出现了短缺。分体式变频空调器在印度和东南亚国家的推广,就是一个例证。
各国政府曾发布相应的规定,促进变频空调器的推广。2018年以来,日本、韩国和中国相继向印度和东南亚国家输出变频式空调器,加快了这些国家内变频式空调器的应用。
在美国,应用变频式空调器的比例还较小。虽然专家指出,推广变频技术对提高季节能效比(SEER)有很大的作用,但是这一技术在美国的渗透还需要较长的时间。
东南亚地区的战略地位
泰国和其他东南亚国家未来将成为再出口的重要基地。由于美国对中国出口产品课以重税,中国对美国的直接出口受到很大的限制。许多原来设在中国的制造商为避免高税率,而将制造设施迁往东南亚。东南亚地区一直是日本厂商的制造基地和市场对象。东南亚市场潜力很大,预期竞争也会非常剧烈。
美国市场的无风管系统
单元式空调器代表了美国的空调器文化。它的市场销售额大体上与冰箱及空气侧设备相当。加上其换装的比例很大,成为市场的驱动力。
日本、韩国和中国的空调器及其零部件制造商则着重开发和制造无风管系统,他们不断通过展览会、展示会和技术论坛宣传推广这一技术,明示这一产品的优点,特别是在能效比方面。给通常熟悉单元式空调器的美国用户指出了新的空调途径。
现在美国已经安装了1百万台以上的小型分体式空调器,这是对美国市场很大的突破。尽管对于无风管和风管式空调的优缺点还在争辩,但是在世界上最大的空调市场上已经开始运用这一潜在产品。
为了推广无风管空调系统,只使最终用户相信这一技术的优点是不够的。还要让工程设计单位和多年来从事风管式空调器制造的厂商也要认可这种技术的优势。
现在已在美国对无风管空调器的制造采取了积极的行动,投入巨资建立新的无风管系统的制造厂,并促进亚洲无风管系统和美国风管系统制造商之间的合作。空调器零部件制造厂也密切注意这一动向而纷纷建厂。
中国的扩张能力
中国在俄罗斯、中东和中亚显示了强大的扩张能力,日本、韩国和美国的制造商已难于应付。中国已经从产品出口,进展到资本输出,通过参股和收购(M&A)来扩展其海外业务。现在已经在东南亚、拉美和其他海外地区建立了不少工厂。由于贯彻一带一路政策,中国制造商已经显示其具有强大的竞争力。这些工厂运用5G技术和物联网,大大提升了其产品的竞争力。
制冷剂趋势
欧洲已经对制冷剂实施强制配额制,没有得到配额的制造厂,其空调器不得在欧洲销售。这些规定也加速了制冷剂由R410A向R32的转换。R32制冷剂的全球变暖潜力(GWP)只有R410A的1/3。
日本在房间空调器中广泛使用R32制冷剂,东南亚、澳大利亚和印度也在向R32转移。而在柜式空调器市场,R410A和R32各占一半。中国的分体式房间空调器市场,几乎被R410A和R32平分,而柜式空调器市场则由R410A和R22均占。
中国市场下一代的替代制冷剂还没有官方的公布,但是生态和环境部列举了推荐的替代制冷剂——氢氯氟碳(HCFC),其中推荐房间空调器用丙烷(R290),而柜式空调器用R32。中国有些制造商声称已为欧洲市场开发了R290分体式房间空调器,但是市场上还没有见到这种产品。欧洲市场上移动式空调器采用R290制冷剂的占比明显上升,这些空调器主要从中国进口。
美国及世界上的其他国家刚刚完成将R22制冷剂替代成R410A制冷剂。下一代采用何种替代制冷剂?美国和日本的一些制冷界巨头正在关注这一问题。美国开利声称在其单元式系统中采用R454B制冷剂(其代号为A21,全球变暖潜能为466)。大金宣布为美国单元式系统市场开发应用R32制冷剂产品。
日本在2013年将制冷量14kW以下的柜式空调器投入商业使用。当地的无风管柜式空调机组大都由R32制冷剂替代。除日本本土外,2015年富士将军将R32柜式空调器引入澳大利亚市场。2016年大金则将类似产品投入欧洲和印度,近年来投放的产品型号为R32 Sky Air系列柜式空调器。在东南亚和印度,向市场投放R32制冷剂的柜式空调器的条件还不够成熟。
市场预测
在2020年上半年,新冠肺炎疫情直接冲击了空调器市场。房间空调器市场在2020年的下半年很快得到复苏。这种需求快速增长的趋势打乱了运输安排,并导致原材料价格的上涨。随着疫情的好转,商业活动渐趋恢复,房间空调器的市场销售预期将在2021年达到疫情前的水平。
但是根据JARN的估计,柜式空调器市场的恢复将需要更长的时间,新冠肺炎疫情重创了包括餐馆、旅馆等在内的旅游业。虽然许多地方的疫情已趋于缓和,政治上也有平稳的迹象。但柜式空调器市场大致要到2022年才能复苏。
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