上海冷冻空调行业协会 

2018年全球空调器市场发展综述


作者:董天禄摘译 上传人:网站编辑 上传时间:2019-03-11


全球市场概况

经过五年的快速增长,2018年全球空调器市场增长速度开始有了明显的下降。根据JARN的统计,2018年全球空调器市场年增长率为0.6%,总需求量达130.14×106台。快速发展中的中国市场已经显示减慢的增长速度,其存货达到了高记录。东南亚和印度市场受到气候的影响,其市场也较预期的低。然而日本,美国,欧洲和非洲显示空调器的销售量有所增长。

我们首先对日本2018年市场进行了分析。由于日本是无风管空调器的发明地,日本是全球无风管空调器发展最快的国家。酷热的气候和健康发展的经济使该市场得到快速的增长。在炎热的气候下,房间空调器(RAC)和柜式空调器(PAC)销售量超过10×106台,达到历史最高纪录。几乎所有的日本品牌的空调器在2018年都获得了的高额的销售记录。根据日本制冷空调工业协会统计,房间空调器和柜式空调器销售量分别达到9.6×106台和877,000台,年增加率分别达到7.67.0%

第二位强势市场是美国,产品由窗式和带风管空调器主宰着。小型分体空调器首次突破一百万台,说明在美国市场上无风管空调器获得了公认。日本制造商已经推动无风管空调器文化超过40年,最终获得了成功,也带给亚洲制造商对北美扩大无风管空调器充满信心。同时北美也显示经济的强烈发展。根据JARN的估计,柜式空调器的需求量达到8.1×106台,年增加率达8.0%。热泵销售量达2.82×106台,年增加率达7.2%。热泵市场占比有所增长。

欧洲空调器市场在不同的地区有着很大差别。北欧销售量很好但南欧则显示呆滞。根据JARN估计,不包括俄罗斯和土耳其在内,2018年欧洲空调器市场量达4.63×106台,年增加率为2.9%

2018年非洲的气候温度较往年有所升高,但是一些西非国家没有经历非常热的日子。经过多年的气候条件的挑战和呆滞经济后非洲的房间空调器市场开始恢复并在2018年有了9.7%的增长。

2018年东南亚主要国家总的空调器市场量下降0.1%,达7.85×106.主要原因是气候不佳。

在中国,一年前由政府主导的固定资产投资的限制在2018年显示其影响,2018年房间空调器的销售量下降2.6%。在如上海那样的大城市空调器的销售量显著下降。小型变流量机组的价格也下降。

2018年中东的气候和经济情况不佳,社会的不稳定也大大影响房间空调器的市场,销售量下降了11%

澳大利亚的包括窗式和移动式在内的房间空调器市场量达872000台,下降7.8%,柜式空调器市场量达111000台,下降6.3%,主要原因是强化了严格的移民政策和对固定资产工业的税改政策,导致空调市场的紧缩。

 

变频技术的加速发展

解决环境问题的唯一出路是采用节能产品。电力的短缺推动了节能空调器市场的发展,在印度和东南亚已经看到初级水平的变频分体空调器获得了快速发展。

作为节能型的变频空调器不仅在澳大利亚,欧洲和日本普及,而且在中国,新加坡和越南等地也开始普及,为节能作出了贡献。不同国家的政府已经制定标准来鼓励采用变频空调器。

 

R32成为主要发展方向

欧洲的制冷剂配额和中国的制冷剂转换的影响还不很明朗, R32机组的销售量正在增加。

欧洲已经鼓励加强制冷剂的配额机制,制造商没有制冷剂的配额不允许在欧洲市场上销售空调器。这些机制的强化将使制冷剂的价格上升,使空调器的制造商成本上升。同时,该机制也推动了R410A转换至全球变暖潜能值(GWP)只有R410A的三分之一的R32制冷剂。

日本房间空调器已经扩大了R32的应用,东南亚和印度也已经加速转移至R32制冷剂。2016年在中国市场上,有一家制造商开始完全生产和销售R32空调器,有几家制造商开始在出口产品中采用R32制冷剂。中国也开发了如R290制冷剂那样的环境友好型产品,但还没有在内销市场中采用。

 

东南亚的战略地位

美国和中国之间的贸易摩擦已经对行业产生一些问题。对投资方向会造成一些影响。

泰国和其他东南亚国家会在将来成为空调器“再出口”的关键地点。由于美国的税收政策的影响,使中国不可能直接出口空调器至美国,而一些日本制造商在中国的生产基地也已经回到东南亚了。从中国出口已经被阻断,将来生产将转向东南亚,或产品将通过组装方式(ODM)流向东南亚市场。几乎所有制造商已经将他们的生产重点转向东南亚和泰国以避免美国税收政策的影响。

日本制造商已经长期在泰国和马来西亚拥有生产基地。越南也已经成为日本制造商的新的基地,在当地正在加速建立供应链。这些新兴国家将成为变频技术的应用和采用新制冷剂的产品的生产前列。

 

智能空调器的出现

随着所有这些新技术的出现,一些功能在过去是难以想象的在现在实现了。智能空调器已经改变我们对空调器的概念了。

在日本市场上,所有出售的高端空调器已经都装有能监控能效和个人舒适的传感器。随着人工智能(AI)芯片和物联网(LoT)技术的应用,这些产品已经达到惊奇的功能和极大的便利。

根据传统的概念通过调节室内温度和湿度和风速,空调为我们提供舒适的室内环境。当前,空调起到了保卫我们每天的健康,因为我们的日常生活和社交活动离不开空气。随着西方国家的人口逐渐老化,作为一种工具,空调能有助于照顾年长者以改进他们的健康而引起更多的注意。

人口老化在日本社会是一个严重的问题。在日本三个人中有一个人超过60岁。

一种称为“松下智能服务”的产品可用于老年人的服务。该产品销售得很好。该产品不但能自动控制和调节室内温度和湿度,并且也能监控老年人的健康状态。当需要时该产品能向护士发出警报信息,大大减轻护士的劳动强度和提高护士的护理质量。

 

商店或网上销售,那个更好

中国,印度和东南亚已经开始快速发展电子商务,在线销售房间空调器的数量快速增长。优化了在线销售通道和提高了服务质量。尤其在年轻群体大的地区销售量大。相对来说日本国内市场还十分保守,因为日本家庭市场仍由商店销售所控制,少量通过网购。

日本制造商开始和中国的几家在线零售商合作以试验网上销售。然而他们也已经加速建立他们自己的展示室和专卖商店。日本制造商已经把重点放在专卖商店,通过专卖商店的销售量约占总量的30-40%

电子商务已经发展,是大零售商和专卖商店之外的第三通道。中国是发展电子商务的国家,空调器通过电子商务较非网购可获得20% 的折扣。此差价推动了电子商务发展。

特别对窗式空调器更适合,因为安装工作相对容易,零售商和用户都乐于采用电子商务。这种型式的空调器的电子商务在美国和欧洲市场上也在增加。

分体空调器也可通过电子商务销售。空调器制造商通过建立有相应技术能力的安装者网络来解决这个安装工作的大问题。

 

2019年市场预测

对于房间空调器的市场预测,其最大影响因素是气候。在2019年中国和美国之间的贸易摩擦将影响整个空调器行业。每年中国向美国出口超过一千万台空调器。税收增加将直接阻碍中国对美国市场的出口事业。归功于行业中发生过预出口现象,估计在美国市场中有相当数量的存货。中国市场中显示有超过40×106台的空调器存货,要消化这些产品是个大问题,这将大大影响全球市场的空调器价格。2019年空调器行业将面临一个大挑战。很大的希望将寄托在东南亚,印度和美国市场。

根据JARN的预测,2019年全球空调器市场总量为134.10×106台。


董天禄摘译自日本JARN 20191月刊



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