全球制冷设备市场综述一2024年版

耿惠彬编译自JARN2024年9月668-S特刋

在当前存在政治危机的情况下，全球市场复苏并不顺利。然而，随着气候变化问题的恶化，环境保护的呼声越来越高。全球一致认为，需要加快碳中和的步伐，以减少粮食损失。这一共识也促进了冷链技术和市场的发展。

由于消费者偏好和饮食习惯的改变，全球对新鲜和冷冻食品的需求不断增加。网购和食品配送服务的普及，促进了对高效冷链物流的需求。制冷技术的创新，提高了冷链系统的效率和可靠性。这些因素共同促进了全球冷链市场的增长和扩大。

但是，世界不同地区的冷链市场因人口、生活水平和经济指标的不同而有差异，几个主要市场的发展并不是线性的。2023年，商用制冷设备市场继续增长，但增速放缓。

商用制冷行业包括医疗保健、信息技术（IT）、电子商务、可再生能源和电动汽车（EV）等部门。这些部门曾依赖于数字服务、在线购物、清洁能源和降低排放，在交通工业制冷设备市场方面实现了两位数的增长。运输制冷设备市场也表现良好。

陆路和海运集装箱市场继续以接近两位数的速度增长。海运集装箱市场的发展速度快于陆运集装箱市场。其中环境保护要求越来越严。

据JARN估计，2023年全球制冷设备市场值达到1181亿美元，其中包括安装和维护等服务，比2022年增长约5.4%。其中，商业用达735亿美元，工业用达379亿美元，运输用达66亿美元。按地区划分，北美是全球最大的市场，市值达174亿美元；其次是亚洲，超过欧洲成为全球第二大市场，市值达136亿美元。欧洲市场规模100亿美元，其他市场82亿美元。

图1  全球商业、工业和运输业制冷市埸的历年变化

图2  全球商业制冷市埸各种设备的历年变化

涉及冷藏陈列柜、饮科冷却器、制冰机、售货机、制冷元器件、其他商用设备

图3  全球各地区制冷市埸的历年变化

涉及北美洲、亞洲、欧洲、其他地区

冷藏陈列柜（RDC）市场

自2022年以来，欧洲、日本和中国的设备投资较为克制，商用制冷设备需求低迷。特别是在欧洲、日本和中国等地，大型超市项目的投资大幅下降。

RDC广泛应用于超市，在整个商业用冷藏设备中，RDC市场估计已达到239亿美元。饮料冷却器64亿美元，制冰机42亿美元，其他商业设备，如冰箱、冰柜和冷凝机组（CDU）达到79亿美元，其他元器件40亿美元，自动售货机达到28亿美元。

2023年，欧盟对RDC的需求以一位数下降。RDC的最大用户是超市和便利店。德国的大型和中型超市的市场占有率最高。

在欧洲，采用天然制冷剂己成了一种趋势。欧洲制造的RDC完全证明了自己在市场上的竞争力。

美国2021年冷链市场大幅度增长，但由于通货膨胀，供应链问题，消费者行为的变化，以及竞争的关系，2022年增长放缓。2023年市埸还在增长，但增长率下降明显。

印度和东南亚市场极具吸引力，因为那里人口众多而年轻人又多。印度将成为世界上人口最多的国家。印度市场潜力巨大，估计2023年增长14.3%。此外，印度正在积极推广利用天然冷源进行冷藏和开发节能产品。

在东南亚市场，天然制冷剂己被广泛采用。

拉丁美洲受到其经济水平限制，只增加了3%。但是有潜力持续增长。拉丁美洲已经开始推广天然制冷剂。

一些西班牙语国家已经开始接受天然制冷剂的技术培训。由于其基础设施不足，非洲发现很难实现理想的冷链，一些美国公司已经开始协助非洲东部配置冷链，尽管前面的道路充满风险。

帮助非洲解决粮食问题（包括食品自足和食品安全问题）对人类至关重要。德国政府也是在积极开展这方面活动。

中国经济复苏仍在进行中，2023年冷链市场表现为一位数增长。根据中国冷协（CRAA）的统计数据，就总容量而言，公共冷库的年增长率为7.4%，冷藏车增长率为3.7%，商用冷藏陈列柜增长6.3%。

根据日本制冷通风空调协会（JRAIA）的数据，截至2024年3月的2023财政年度（FY）中，日本市场的RDC出货量与2022财年相比下降了1.3%，达到24.5万台，而CDU的出货量下降11.6%至接近6.3万台。商用制冷系统增加了1.3%，接近21.7万套；运输制冷机组增加了10.1%，超过2.5万套；水冷却器减少了53.2%，达到0.27万台左右；制冰机增加了7.0%，超过6.7万台。

二氧化碳冷凝机组市场

全球二氧化碳CDU市场呈现两位数的高增长。就现有业务数量而言，欧洲市场增长最快，但日本市场增长也迅速，

全球小型冷藏设施实现了个位数增长。主要的驱动因素是对冷冻食品的需求增加和现有仓库的翻新。对新仓库的需求也在增长，特别是在印度、东南亚和中国。

随着食品分销和零售方式的变化，商用制冷设备必须与时俱进。小型化已经是必然趋势。在天然制冷剂方面，用于小型冷藏设施的二氧化碳系统脱颖而出。

日本公司开发的小型二氧化碳CDU引起了人们的广泛关注。欧洲、日本和美国市场开始对二氧化碳制冷设备表现出兴趣。

技术创新改变了对二氧化碳制冷剂的旧概念。JARN在访时了解到，按年耗电量计算，二氧化碳设备每年耗电量较少，节能效果理想。这是一个显著的优势，使二氧化碳CDU越来越受到重视。

有趣的是，几家主要的日本公司正在欧洲和亚洲开展销售和服务，而通往北美市场的大门正在打开。

小型二氧化碳CDU的出现将与传统的欧洲机架系统相结合，创造出最佳的产品阵容。值得一提的是，小型二氧化碳CDU已实现产业化和批量生产，消除了许多需要人工操作的过程，成为一种稳定可靠的产品。

据悉，即使没有政府补贴，采用二氧化碳也已成为一种增长趋势。

在日本，便利店越来越多地采用二氧化碳冷藏设备。

注：本文中的图表数据均基于JARN数据库，来源另有说明的除外。JARN的数据库主要基于对全球领先制造商的采访。所有数据均为估计值。