全球R32空调市场综述--2023年版（连载之二）

耿惠彬编译自JARN2023年7月号

（续上期）

马来西亚

2016年1月，马来西亚禁止进口和生产容量小于25,000 BTU/h（约合7.3kW）的R22空调。由于日本品牌在马来西亚占据主导地位，分体式RAC和PAC市场在很大程度上已转向R32。

2014年，大金开始试销从泰国进口的R32分体机组。2015年后，松下和江森自控-日立空调公司均在当地生产R32分体式空调机组，全部出口。2017年，松下和大金马来西亚（DAMA，前身为OYL）推出了在当地生产的R32分体机的国内销售。2018年，DAMA以Acson品牌开始在国内销售R32分体式机型。到2022年，R32型号在分体式RAC市场上的普及率估计接近100%。

2018年2月，大金开始试销泰国进口R32 PAC。一年后，该公司开始在当地生产和全面销售这种型号。2020年7月，松下还全面销售了本地生产的R32 PAC。随后，江森自控、日立、格力、海尔、美的等公司也开始销售此类机型。到2022年，预计R32型号在PAC市场的渗透率将达到约90%。

新加坡

RAC和PAC市场

新加坡政府2013年1月已禁用氯氟烃（HCFC）制冷剂，从而改用R410A制冷剂。

新加坡民防部队（SCDF）分别于2015年7月和9月批准在新加坡民用住宅和商业建使用R32单机和多联机。

2016年12月大金立即启动了R32的两个系列的试销。然而，严格的当地法规使得当地经销商不愿意销售R32型。因此，R32型在分体式RAC市场上的渗透率在2021年之前一直保持在微不足道的水平。

东芝-开利公司2019年4月推出R32多联机，而后在2022年1月推出了R32单体机。三菱电机2022年4月也推出了R32单体机和多联机。

2021年1月，SCDF批准使用R32型功率高达17.6kW的PAC，然后大金和东芝-开利在2021年4月开始销售R32 PAC，三菱电机同样在2022年4月开始销售。

从2022年10月1日起，国家环境局（NEA）禁止销售容量小于17.6kW的、使用的全球升温潜能值（GWP）超过750制冷剂的单相空调器。因此，到2022年，R32在分体式RAC市场的渗透率达到60%，在PAC市场达到30%。

美国

原则上，美国RAC和PAC市场已转向R410A，因为从2010年开始禁止进口和生产R22空调。然而，有些美国品牌继续供应“R22干式”一体式或分体式空调器，出厂后再充注R22制冷剂。2015年1月，随着更严格的能效法规生效，R22型的这些漏洞终于被堵住。

2015年5月，美国环保局（EPA）批准只有制冷剂充汪量不足7.8公斤的独立空调机允许使用R32。2016年5月，LG开始销售R32窗式和穿墙式RAC，并同时以OEM方式向本土弗里德里希公司供应零部件。通用电气、伊莱克斯、爱默生和美的以及一些本土品牌也紧随其后，现在在美国推出R32窗式机供应美囯和加拿大市场。

2016年10月，古德曼（大金）宣布R32立柜空调（PTAC）上市，直到2022年12月才开始全面销售。

从2021年6月7日开始，R32已经可以用于住宅和轻型商业用途的独立式和分体式空调。美囯有国家安全标准UL 60335-2-40和各州制定的当地建筑规范。

2021年12月21日，大金的子公司大金康福特北美有限公司（DNA，前身为古德曼）开始销售第一个使用R32的分体式RAC空调器，其容量为9,000至24,000 BTU/h（约2.6至7.0 kW）。然而，DNA只能在三个州开始销售，即佛罗里达州、俄勒冈州和华盛顿州，这三个州已经放宽了建筑法规的要求。美国放宽建筑法规的州正在逐渐增加，到今天为止已经覆盖了全国三分之二的地区。

2023年2月在佐治亚州亚特兰大举行的AHR展览会上，三菱电机、夏普和大金展出了R32分体式RAC，但到目前为止，还没有一家公司推出R32机型。

美国开利等品牌宣布，他们决定在其单元分体式空调中采用R454B，一种可燃性较低(A2L)的R1234yf和R32的混合制冷剂，据称其特点是全球升温潜能值比R32低30%左右。

但在亞特兰大展览会上并沒有R454B机组展出。富士通宣布将在2025年推出这类型号。在该展会上，LG展示了使用R32和R454B的涡旋压缩机。

大洋洲

澳大利亚和新西兰的市场环境和趋势是相似的，因为这两个国家拥有共同的空调法规。到2022年，在这两个国家，变频空调器在空调市场的渗透率为100%，R32型在分体式空调市场的渗透率达到90%左右。

2013年9月，富士通开始销售R32分体式机组，随后依次为大金、三菱电机、三菱重工热系统（MHI热系统）和松下。2014年，当地制造商开尔维纳（Kelvinator）推出了由格力以OEM方式供应的R32窗式和分体式RAC。

富士通公司面向澳大利亚市场推出新型R32管道式空调器。

2015年10月，富士通推出R32无导管PAC。从2018年开始，大金、三菱、三菱重工热系统、松下、三星陆续跟进。到2022年，R32型号在PAC市场的渗透率估计在澳大利亚和新西兰分别达到约70%和80%。

2022年5月，三菱重工热系统公司在澳大利亚和新西兰开始销售R32微型可变制冷剂流量（VRF）系统，容量为9.0至15.2kW。2023年2月，松下紧随其后，推出容量为12.1至28 kW的R32多联机。

欧洲

2015年1月，欧盟（EU）修订了氟气体法规，以限制使用具有较高全球升温潜能值（GWP）的氢氟碳化合物（HFC）制冷剂，例如R410A。因此，R32制冷剂已经成为欧盟成员空调行业的主流。

另一方面，R410A制冷剂在俄罗斯及其周边国家仍占主导地位。因此，在2022年，R32型占据了整个欧洲分体式RAC和PAC市场约80%的份额。

欧盟的制冷和空调设备安全标准EN 378以国际电工委员会标准IEC 60335-2-40为基础。然而，在某些欧盟国家，由于建筑法规和消防法规等更严格的当地法规，R32空调的销售无法实现平稳增长。2019年，由于放宽了当地法规，法国、意大利和西班牙的RAC和PAC市场均实现了向R32的实质性转变。

到2022年，在欧洲R32型号的渗透率估计将达到近90%的分体式RAC市场和超过80%的PAC市场。R32分体型的销量在不断增长，尤其是在南欧，包括法国、希腊、意大利、土耳其和西班牙。

欧盟已经制定了一个目标：到2030年，氢氟碳化合物的消费量逐步减少79%（以2015年的消费量为基准）。自2015年以来，R410A等全球升温潜能值较高的氢氟碳化合物制冷剂的年销售额，在欧盟市场上对制造商和进口商己实施配额制度。因此，在欧洲，所有的主要品牌都在推动转向使用低全球升温潜能值的制冷剂和使用回收的R410A。

2014年1月，大金欧洲（Daikin Europe）在欧洲市场启动了由其捷克工厂供应的R32分体机的试销。2016年，该公司开始全面销售，重点在意大利。松下公司于2015年在北欧国家推出了此类机型，随后又于第二年在南欧推出。随后，各大品牌相继跟进。

虽然欧洲一些主要国家不允许在公共场所安装R32空调，但自2018年底以来，此类地方法规陆续放宽。2016年6月，大金开始销售R32无风管AC，容量最高可达14kW，随后其他主要品牌也纷纷效仿。同时，三菱电机于2019年9月在欧洲推出容量为22-34kW的R32多联机，松下也于2021年1月在欧洲推出容量为12.1-28kW的多联机。此外，其他主要品牌包括LG、大金、日立、三菱重工热系统和东芝也相继推出了容量高达16kW的R32微型 VRF型号。然后，大金公司在2022年6月推出了R32热回收模块式多联机，容量为22.4至78.5kW。

然而，由于当前欧盟法规对安装较大的R32型VRF有所控制，各制造商的R32 VRF和小型VRF的销售仍保持在试销水平上。因此，当欧盟法规和当地法律根据IEC 60335-2-4.0版解除管制时，欧洲VRF市场转向R32预计会有大规模的进展。

中东

以前，R22型在中东的分体式RAC和PAC市场的普及率很高，但现在已经下降到不到30%。仅沙特阿拉伯自2015年起就禁止进口和生产R22空调。因此，该国的分体式RAC和PAC市场已经转向R410A。

2015年6月，大金公司在海湾地区推出了R32变频分体式机组，这些能满足很高的能效要求。

格力和富士通也分别于2019年和2022年在海湾地区试销R32分体机，仍将R410A机型作为主流机型。因此，目前两家公司的R32机型在海湾市场仍然保持在微不足道的水平上。

至于PAC市场，大金公司于2019年12月从其印度工厂开始销售容量高达16kW的R32管式机组。然后，富士通公司也在2021年4月推出了这种型号的能量为18,000到60,000BTU/h（约5.3到17.6kW）。

非洲

壁挂型分体式机组现在是非洲RAC市场的主流，对窗式机组的需求相当有限。最初，R22型号是除南非和阿尔及利亚以外的非洲市场最常见的型号，因为南非和阿尔及利亚的RAC和PAC市场已经转向R410A。

从中国进口的R410A分体式机组在该地区的市场份额有所扩大。在2022年的非洲分体式RAC市场中，R410A型号约占三分之二。

2018年春季，大金开始销售R32分体机。然而，到目前为止，其他主要品牌並未效仿。阿尔及利亚，当地主要品牌秃鹰电子从中国进口全套零部件，用于在当地组装壁挂式分体空调器。这些空调器使用R410A和R32制冷剂，而使用这些制冷剂的成品是禁止进口的。

拉丁美洲

巴西、阿根廷和墨西哥的空调需求量占拉美空调总需求量的四分之三。尽管R22机型在该地区其他国家的普及率仍然相当高，但在这三个国家，RAC和PAC市场已经从R22转向R410A。

拉丁美洲国家生产了相当数量的产品，这些国家的成品进口常常受到包括高额进口关税在内的壁垒的限制。因此，与欧洲和亚洲不同的是，如果不在当地生产水平上向R32转变，就不可能在当地空调市场实现向R32的成功转变。

从2017年起，大金分别在墨西哥和巴西试销R32分体式机组，松下在巴拿马上市，富士通在智利上市。然而，到目前为止，它们的销售量仍处于微不足道的水平。

例外的是，2021年7月，仅大金在巴西就实现了R32分体式机组的批量生产和全面销售。其他主要品牌预计在未来也会效仿大金。（完）