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2020年全球制冷设备市场发展综述
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                                                                                                                                                                        耿惠彬编译自JARN2021年第9期专刊
 
        1. 概述
        全球食品分销行业一直受到并继续受到Covid-19新冠疫情大流行的负面影响。自2020年初以来,随着新冠疫情的蔓延,世界上几乎所有的国家和地区都经历过不同程度的封锁,或实施了紧急措施。由于经营的限制,食品分销业务活动不能正常进行。在各个国家,超市和便利店都受到了保护,但对制冷设备的投资已经放缓,一些项目甚至被暂停。由于人员流动的限制,存在施工人员的短缺,而且许多建设项目已经停止了进展。除了在中国,几乎所有的大型展览都被取消。餐馆、酒店和旅游等服务业遭受了前所未有的打压。制冷设备市场受到了巨大的冲击,设备投资一直为负增长。
        2020年,全球商业制冷设备市场下降了2.8%,但趋势不像空调行业那么明显。冷链业在保护人民生命方面发挥着重要的作用。完整的冷链保证了全球食品和药品的供应,疫苗的安全交付和储存比以往任何时候都变得更加重要。世界制冷日于每年6月26日举行,并于2020年第二次庆祝。这个被称为今年最冷的一天,旨在提高制冷、空调和热泵的知名度。
        1.1  全球制冷市场
        据JARN的数据,2020年全球制冷市场价值(包括安装和维护等服务在内)达到1019亿美元,较2019年下降了约2.8%。其中,商业应用为658亿美元,工业应用为304亿美元,运输业总计达57亿美元。就各地区而言,北美洲市场是世界上最大的市场,市值140亿美元;其次是亚洲,市值118亿美元,发展成为第二大市场,超过了欧洲;欧洲市场价值达98亿美元,其他市场价值为78亿美元。在商业设备领域,冷藏展示柜(RDCs)市场估计已达到211亿美元,饮料冷却柜达到59亿美元,制冰机达到35亿美元,其他商业设备(如冰箱、冰柜和冷凝机组)达到69亿美元,相关元器件达到34亿美元,通风机达到25亿美元。
        1.2  中国
        中国目前的冷链业务包括公路、铁路、船舶和飞机运输。其中,公路占75%,铁路占12%。
        在公路运输领域,2020年冷藏车辆达到22.6万辆,较2019年增加4.3万辆,比2019年增加约23.5%。冷藏车辆主要按储存温度分为绝缘型、冷藏型和冷冻型。绝缘型是绝缘的,但没有制冷机组;冷藏型的温度保持在0℃左右;冷冻型的温度保持在-18°C。随着冷冻食品的急剧增加,2020年冷冻型份额为22.3%,同比增长1.6%。随着环保和节能政策的实施,政府正在推广新能源冷藏车辆,在购买时提供免税政策。然而,2020年,新能源冷藏汽车的销量占冷藏汽车总销量尚不到1%。
        在商用冰箱及陈列柜方面,随着超市和便利店的快速发展,商用冰箱及冷藏展示柜在中国快速增长。2020年中国制冷空调行业协会(CRAA)发表的白皮书称,2020年各种商用冰箱总销量预计将达到1161万台,同比增长2.0%。冷藏展示柜为46万台,同比增长4.5%。
        在冷藏设施方面,CRAA的报告指出,中国的冷藏能力2020年达到5440万吨,同比增长7.7%。冷藏设施集中在经济发达的长三角、珠江三角洲和环渤海地区。山东、江苏、上海、浙江等沿海地区市场规模很大,湖北和河南的潜力巨大。广东、福建、辽宁、天津和湖南居主导地位。冷藏设施可以按储存温度划分为:超低温储存,覆盖-60--45℃;低温儲存,覆盖-30--23℃;中温储存,覆盖-23--10℃,以及高温储存,包括--8℃以上:还有速冻型,在--30℃冻结,而在-2至+8℃范围内储存。低温下的储存量以近70%的份额占据了主导地位。在2020年的储存产品方面,肉类占34.7%,较2019年增长10.5%;水果和蔬菜占32.8%,增长5.7%;水产品占24.8%,增长5.6%,药品、花卉和其他产品占7.7%,增长13.8%。
        在技术方面,要求效率更高,容量更大,环境更友好,控制更智能,以及自动化程度更高的管理。中国现已有约150套储存能力约450万吨的冷藏设施采用CO2制冷剂,约占全国总冷藏能力的10%。
        1.3  欧洲
        2020年,欧洲对冷藏展示柜(RDCs)的需求比2019年下降7.4%。冷藏展示柜使用得最多的是超市和便利店。就大中型超市的数量而言,德国占欧洲的第一位。法国的超市规模在欧洲名列前茅。英国则位于德国和法国之间。大型超市在欧洲不是发展首选,以方便顾客为主的中小型超市和便利店将获得发展。在意大利和西班牙有更多的小商店,使用的是整装设备。在传统的超市中,分体式冷藏展示柜约占全部展示柜数量的80%。整装式陈列柜便于安装。现在又出现了半整装式陈列柜,其水管的安装比较方便。
        1.4  日本
        根据日本制冷和空调行业协会(JRAIA)的数据,与2019年相比,2020年日本冰箱出货量下降13.0%,出货242,099台;冷凝机组下降13.1%,至74,214台;商用冰箱出货量下降17.8%,至181,863台;运输用制冷机组下降10.2%,至28,700台;水冷却器下降29.5%,至7,735台;制冰机下降25.5%,至53,957台。
        1.5  东南亚
        与新冠疫情造成的总体经济停滞不同,东南亚国家的食品加工行业继续扩张。目前在家工作的趋势促进了区内对冷冻食品的需求,冷冻食品的出口也有很大的进展。越南的农业和畜牧业较为发达,水产养殖业也有相关的发展。随着东南亚冷链建设的逐步改善,东南亚的食品加工业正在发生重大变化,食品厂的卫生管理能力也在大幅度提高。
        1.6  美国
        这一年美国的变化是:餐馆消费减少,而超市营业额增长许多;居家办公所引起的订单和公共卫生担忧导致线上超市提货和送货的需求飙升。这加快了电子商务超市计划的扩张;一般超市放慢或停止了扩张,而资本则投向在线订购平台的开发和改进。
        1.7  印度
        2020年,印度商用制冷市场的规模为2870亿卢比(约39亿美元)。整体市场规模下降了约5%。由于疫情对酒店业的打击,空调房等周转率有所下降。但是,这在一定程度上被制药、医疗保健业及疫苗的储存和运输的增长所抵消。商用制冷行业的复合年增长率(CAGR)在过去的五年里约为12%(由冷冻食品、冰淇淋、软饮料等零售业、以及酒店和餐馆所驱动)。未来五年,CAGR预计约为14%,主要由有组织的零售和分销业快速增长(约25-30%)所驱动。
        2  市场趋势
        2.1  无触模的24/7替代模式
        这次新冠肺炎改变了我们的日常饮食,甚至我们的生活方式。冷冻食品无触摸购买和消费已成为现代生活的新常态。
        许多设备制造商正在研究未来新的商业模式、合适的冷冻和冷藏方法、新鲜度管理、跟踪和可追溯性等。简而言之,随着信息技术(IT)时代的出现,食品零售行业正在发生巨大的变化。
        在消费者的健康和安全最为优先的时候,提供方便和无触摸24/7模式的售货亭将是店内销售或送货上门这种售货方式的某种替代。由开利公司开发的Cleveron501售货亭,可以安装在停车场、办公楼、城市中心和其他零售商稀缺或地价昂贵的场所。松下最近开发了一种智能冷蔵陈列柜,使用无触摸的24/7替代模式。费用可以通过电子商务网站结算。该陈列柜的内部循环中引用了纳米X射线技术,从而保持了空间的安全,并防止了与第三方的接触。
        2.2  对速冻食品的需求快速增长
        速冻食品可以减少食物损坏,并直接有利于环境保护。
        速冻食品是指在-18摄氏度或更低温度下冷冻、储存、运输和销售的新鲜食品。
        速冻食品因其保持新鲜口味和不损失營养成分,越来越受到人们的喜爱,特别是年青一代的青睐。不仅在美国那样的发达国家,即使是发展中国家也获得了迅速的推广。速冻食品的销售量也在快速增加。
        美国是速冻食品产量最大的国家。欧洲速冻食品的消费仅次于美国。日本是世界第三大速冻食品消费国,也是亚洲最大的速冻食品消费市场。
        在生活节奏快、分工更专业化的发达经济体中,保持营养和食用方便的速冻食品获得了强劲的增长。
        日本的许多食品公司都在亚洲建立了速冻食品加工工厂,日本的制冷设备制造商也在亚洲许多国家建立了设备制造工厂。因此,未来冷链装备的销售预计将会增长。预期市场消费潛力十分巨大。
        2.3  智慧商店
        美国市场正出现一种智慧商店。它是从电子商务演变而来的一种系统,不仅出售冷冻食品,而且还提供新鲜果蔬。如果这种系统得到推广,则对冷藏运输、食品储存和冷藏陈列柜都提出新的要求,适合电子商务的需要。
        现在已经有几家巨头试行推出这种系统,其中将结合物联网、人工智能和云储存技术,出现智能超市和便利店。人们在购物时不仅要注意商品的品牌,还要关注采用何种智能保鲜系统,以确保所购食品的品质。
        2.4  便利店的热管理系统
        日本的便利店一般都有多台冷藏陈列柜和冷冻箱。这些设备日夜运行,耗能巨大。便利店中还安装商用空调器,也是不分昼夜地运转,起着和食品冷藏设备相同的作用。
        十年前日本对便利店的冷热管理的优化进行了研究,并取得了某些进展。许多空调器制造商都开始注意热回收,以降低其能耗。空调器制造商也由单纯的空调器供应商演变成冷热管理方案的提供者和维护方,从而大大提高了自身的竞争能力。在2020年欧洲商店用品展览会上,大金和开利就展示了这种空调与冷藏结合的新型展示柜。
        2.5  增加了对小型冷藏设施的需求
        食品的保鲜要从其收获的一开始就加以注意,否则再好的冷藏运输和分销设施都无济于事。有些制冷设备制造商开始注意向农村客户提供制冷设备,希望在源头做好食品的保鲜。有些制造商开始生产小型集装箱型冰箱,幇助农民在一开始就做好农产品保鲜。
        2.6  提供一站式服务
        制造商从销售产品获取的利润是有限的。为了扩大收益,制造商逐渐推广一站式服务。
        所谓一站式服务可以分为软、硬两种模式。一站式服务的软模式就是制造商不仅承揽设备的设计和制造,还承担设备的现场布置、安装调试、甚至售后的保养维修。提供交钥匙工程,显著方便了客户对设备的使用管理。还确保工程的节能运行和符合环保法规。
        一站式服务的硬模式就是制造商的供应范围不仅包括采暖通风和空调制冷设备(HVAC&R),还扩大到供应厨卫设备、照明系统以及安全系统等,涉及整个商店的各个方面。
        制造商向客户提供一站一式服务,在改善与客户关系的同时,也提高了本身的利润水平和服务能力。
        2.7 挑战
        2.7.1  新制冷剂的选用
        各个地区对于低GWP制冷剂的采用有不同的偏好。欧洲在冷藏设施和大型超市中推行CO2和NH3,而对便利店的小型制冷设备则建议采用R290。基于HFO的低GWP混合制冷剂也在商用制冷设备中试用。北欧各国,诸如德国、丹麦、挪威和瑞典偏爱CO2制冷剂,新建的冷链设施几乎都采用CO2制冷剂,新开张的便利店和燃气站也都推广CO2制冷剂。意大利、西班牙和法国等南欧国家气候温热,CO2的渗透率较低。
        有些日本制造商也在推广CO2的应用。使用HFO混合制冷剂是另一种趋势。
        7-Eleven便利店开始在日本、美国和加拿大推广应用R488A混合制冷剂。
        美国的轻型商用制冷业已在使用R290。
        2.7.2  节能
        制冷设备的节能特性是特别重要的性能。即使在超市和便利店关闭期间,制冷设备仍然在耗电。据统计数据,超市中制冷设备的耗电约占其总耗电量的40%,对于便利店,则为25%左右。对于业主而言,制冷设备的节能特性直接影响其贏利能力。因此这是选择制冷设备的一个重要因素。
        欧洲对设备的能效分別采用A、B、C、D等标识,以A++为最高等级。
        2.7.3  碳中和
        除了新冠肺炎疫情外,对人类生活影响最大的就是气候变化。地球上的温度持续升高,直接影响生物的多样性。科学家根据政府间气候变化协议(IPCC)观察着地球上各个区域的气候变化,最近还提出了报告。
        欧洲贯彻F气体规定,注视着气候变化,制冷系统采用天然制冷剂已经成为一种趋势。随着美国回到巴黎协定,去碳行动正在加速,並得到经常的关注。
        日本于2020年10月声明将于2050年达到碳中和。2021年4月日本还表明限制温室气体的排放,到2030年温室气体排放将比2013年减少46%。
        2.7.4  回归綠色
        气候变化引起了人们的关注。但从去年以来,突然爆发的新冠肺炎疫情更是人类的一大災难。在这一新的情况下,大家都在关注如何能将经济恢复到疫情前水准。于是在全世界都兴起了回归绿色的行动。回归绿色不仅要将经济恢复到疫情前状态,而且要抓住这一机遇,从保护环境出发,从拫本上改变社会面貌,恢复经济活力。
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