耿惠彬编译自JARN2023年9月特刋
1. 概述
致命的疫情在全球蔓延。它也对全球贸易、旅游和供应链造成干扰。2022年，乌克兰危机引发全球能源和粮食危机，原材料价格暴涨。全球经济衰退已成为制冷行业发展的重大障碍。
2022年，由于通货膨胀，全球商用制冷设备市场持续低迷。然而，也有一些亮点：2022年发展良好的一些行业增強了对工业制冷的需求。其中包括保健行业、信息技术、电子商务、可再生能源和电动汽车（EV）。在新冠流行期间，这些行业依赖于数字服务、清洁能源和低排放运输，使制冷设备市场实现两位数的增长。运输制冷设备市场表现良好。
 
据JARN估计，2022年全球制冷市场价值达到1121亿美元，其中包括安装和维护等服务收入在内，比2021年增长约4.0%。在上述数值中，商业应用达到712亿美元，工业应用达到348亿美元，运输业达到60亿美元。
按地区划分，北美是全球最大的市场，市值达166亿美元；其次是亚洲，超过欧洲，成为第二大市场，市值达120亿美元。欧洲市场规模105亿美元，其他市场规模75亿美元。
 
1.1  冷藏陈列柜（RDC）全球市场概述
 
冷藏陈列柜〈RDC）是EuroShop 2023最突出的展品。
由于篇幅有限，这里论述的重点涉及全球RDC相关产品的市场趋势。
2020年，酒店、餐馆和咖啡馆的商用制冷设备以及食品零售都大幅下降。然而，制冷设备的需求在2021年强劲复苏。在2022年，欧洲、日本和中国的设备投资变得更加谨慎，对商业化再冷冻设备的需求也很低迷。
特别是在一些最大的市场，如欧洲、日本和中国，对大型超市项目的投资大幅下降。
在整个商用制冷设备行业中，RDC市场估计达231亿美元，饮料冷却器市场达59亿美元，制冰机市场达37亿美金，其他商用设备，如冰箱、冰柜和冷凝装置价值75亿美元，相关部件价值37亿美元，自动售货机价值26亿美元。
2022年，整个欧洲对RDC的需求出现了个位数的下降。RDC应用最广泛的是在超市和便利店。德国是最大的大中型超市市场。
美囯冷链市场在2021年出现了强劲的增长，但在2022年出现了较慢的增长，原因是通货膨胀、供应链问题、消费者行为变化和竞争。然而，据估计，RDC市场在2022年实现了令人欣慰的两位数增长。
相对于全球市场规模，印度的工业制冷市场规模仍然很小，2022年达到180亿印度卢比（2.34亿美元），增长8%。过去五年的平均年增长率（CAGR）约为7%到8%。在未来五年（2023年至2028年），该市场预计将增长8%至9%。
根据市场研究的数据，东南亚国家联盟（东盟）地区的冷链物流市场从2022年到2027年预计增长12%以上。这场流行病影响了经济，并导致冷链物流部门发生重大变化，如运作、供应链、法规和劳动力需求。外国投资者现在可以拥有合伙企业的全部所有权，而此前这一比例被限制在75%。市场也已经由于疫情而受到持久的影响。
根据中国制冷空调工业协会（CRAA）的统计，与2021年比较，2022年中国公共冷库总容量同比增长7.7%，冷藏车市场规模同比增长11.4%。但商业RDC同比下降12.7%。工业制冷行业同比增长7.5%。
根据日本制冷与空调工业协会（JRAIA）的数据，截至2023年3月的2022财年，日本市场的RDC发货量较2021财年下降了8.8%。发货量为248,452台，而冷凝机组发货量下降了11.0%，至71,139台。商用冰箱的销量增长了6.6%，达到214,088台；运输用冰箱的销量下降了14.4%，达到23,090台；饮水机下降了22.3%，达到5,717台；制冰机增加了3.6%，达到62.623台。
三菱电机EcoV型双冷凝机组，可以采用的制冷剂包括R463A-J或R410A。
 
冷链物流在温度敏感产品的运输和储存过程中面临着固有的挑战和机遇。许多发展中国家的一些挑战在于基础设施和管理不善、成本高、环境影响大、知识和教育水平低。随着需求的增长，一些机会将出现，包括创新、采用环保解决方案、合作和对消费者和利益相关者的教育。
尽管2022年冷链市场面临挑战，但随着全球经济复苏，该行业正迎来一个充满希望的未来。
备注
-本期特刊中的表格和图表均基以JARN的数据库，但指明其他来源的情况除外。JARN的数据库主要根据对全球领先制造商的采访。所有数据都是估计值。
-美元和他国货币之间的汇率，在本文中，使用国际货币基金组织（IMF）公布的平均汇率。
 
2. 市场趋势
自从三年多前疫情爆发以来，我们的日常工作和生活方式发生了重大变化。信息技术的发展推动了电子商务的发展，食品零售和分销行业正在经历一场深刻的变革。这为制冷设备提供了巨大的机会。全球环境问题也变得越来越严重，给制冷技术带来了挑战。
 
2.1  发达国家的小商店
这场疫情对食品零售和分销行业产生了巨大影响，但另一方面，它也在刺激创新，复苏正在进行中。在日本、欧美等发达国家和地区，大型购物中心和超级市场的数量似乎已达到饱和或有所下降，而小型超市和便利店的数量则在不断增加。这主要是因为消费者的消费习惯发生了改变，也因为一些大城市正在试图禁止汽车在城内通行，使得消费者开车到大型超市购买食品变得困难。另一个因素是，一些政府对大规模商业活动征用土地有严格的规定。随着小型商店越来越受欢迎，制造商们正专注于提供更适合他们需要的制冷设备和解决方案。
此外，在许多国家，送货上门服务的使用正在减少，这一趋势又为小商店的发展提供了新的推动力。冷链市场正朝着更小更方便的方向发展。
 
2.2  天然制冷剂
自2022年下半年以来，欧洲经济因乌克兰危机呈现下滑趋势。能源、原材料、日用品等价格上涨，降低了了冷冻市场的发展速度。然而，欧盟作为全球环境保护旗手的地位丝毫没有减弱。
欧洲制冷行业一直在密切关注加速脱碳的方法。为了逐步减少或淘汰含氟温室气体，新的温室气体条例即将公布。因此，使用天然制冷剂：如二氧化碳（CO2）和丙烷（R290）来减少碳排放已成为欧洲制冷设备行业的焦点。
其他低全球升温潜能值（GWP）制冷剂也受到了广泛的关注。一些国家倾向于使用氢氟烃制冷剂（HFO），但目前正在讨论的过-多氟烷基物质（PFAS）是淘汰氢氟烃的最大障碍。
 
2.3  节能
变频器技术越来越受到人们的关注，尤其是在电价不断上涨的背景下。为应对此类设备零售订单不断增加的需求，采用天然制冷剂和变频器技术的制冷设备成为许多大型制冷展览会的焦点。
欧洲生态设计指南不仅要求能源效率，而且还带来其他挑战。变频技术在制冷领域的应用是一个值得关注的重要趋势。制冷与空调行业不同，制冷设备中变频技术的采用率仍然很低，客户更看重可靠性和服务质量。
 
2.4  智能/数字商店
智能商店的设计旨在解决全球范围内制冷行业劳动力严重短缺问题。在欧洲、日本和美国，行业劳动力短缺问题已经变得相当严重，而智能商店的推出有望帮助解决这一问题。采用人工智能和物联网（AloT）的智能/数字商店是这一趋势的亮点。
许多大公司都在制定发展智慧商店和便利店的战略计划，并在冷链领域打造了自己的品牌。他们的目标是利用物联网（loT）、人工智能（AI）和云技术，实现冷链产品的全流程新鲜度管理，并使自己在竞争中脱颖而出。将来我们在零售店购买商品，选择食品品牌时，也会考虑他们使用的新鲜度管理系统。许多发达国家的消费者已经开始关注食品安全，好的食品和新鲜度管理品牌可以为他们提供值得信赖的食品，增加市场潜力。
在智能商店解决方案中，旨在优化零售商店的能效、舒适度和可持续性，松下开发了S-Cubo，胡斯曼开发了TechX，而维斯曼和丹佛斯开发了量身定制的解决方案。
 
2.5  对速冻食品的需求不断增长
随着发达国家中生活节奏的加快和分工的专业化，对营养和方便的速冻食品的需求将持续强劲增长。
在其同时，与速冻食品有关的制冷设备也是人们关注的焦点。
美国的速冻食品产量巨大。欧洲的速冻食品消费量仅次于美国。日本是世界上第三大速冻食品消费市场，也是亚洲最大的消费市场。在东南亚的几个国家，年轻一代改变了他们的饮食习惯。
日本公司悬亚洲速冻食品市场的领先者。日本的许多食品公司在亚洲建立了冷冻食品加工厂和
冷冻食品冷藏设备的制造基地。预计冷链设备的销售未来也会增加。
 
2.6  东南亚的潜在冷链市场
东南亚的潜在冷链市场涉及对温度敏感的产品，如食品、饮料、药品和化学物质，对这类产品提供储存和运输的物流服务。近年来，由于对需要温度加以控制的产品的需求不断增加，以及制冷技术和运输方式的进步和创新，这一市场发展迅速。
 
在越南等东盟国家中，现代超市正在迅速取代传统的零售商店。随着冷链建设的不断改进，越南消费者对现代超市的青睐也在加速。最近除零售资本的增长外，外国投资也在迅速增长。
东南亚的冷链市场是一个充满活力和不断增长的行业，受到多种趋势的影响，例如：电子商务的兴起，改变了食品配送和零售业，创造了对冷藏和冷冻产品的更大需求。清真食品工业需要温度控制的产品，因为它迎合了整个世界上大量的穆斯林人口的要求。
 
2.7  一站式解决方案
设备本身的销售利润有限。为了进一步扩大初始销售利润，制造商积极提供一站式解决方案。
此类解决方案的一个示例是使用软功能，在从设计到维护的所有阶段提供完整的服务。制造商选择、设计布局并安装产品以满足客户的需求。他们还利用最新技术（包括物联网）提供运行和维修服务。此外，制造商还提供咨询，以提高系统节能水平，并遵守减少排放的规定等。
另一个示例是提供成套服务。制造商提供广泛的产品，从供暖、通风、空调和制冷（HVAC和R）设备到厨房电器、照明和安全系统，满足商店的所有要求。
制造商希望通过这些一站式解决方案与客户建立长期合作关系，以获得稳定的利润。