耿惠彬编译自JARN2023年3月650-S特刋

        概述

        由于全球经济萧条和不利的天气影响，全球房间空调(RAC)市场同比略有下降，而柜式空调(PAC)市场则呈现低个位数增长。2022年全球空调压缩机需求也呈现出同样的趋势。
 

 

        JARN对所有类型的压缩机，包括旋转式、涡旋式、螺杆式、往复式和离心式压缩机，进行了一项全球调查，发现每个重要的市场都会因压缩机的类型和应用而大幅波动。尽管2022年有许多不利因素，但5G移动基站、数据中心空调和区域制冷应用的快速发展为压缩机制造商带来了新的机遇；冷链需求也很大。主要制冷设备市场，包括欧洲、美国和中国也有了显着的增长。热泵技术作为欧洲市场最强大的驱动力，在欧洲乃至世界范围内正在以前所未有的规模部署，热泵用压缩机的市场发展正在加速。全球碳中和政策的实施促进了压缩机行业的升级换代。主要国家都颁布了支持热泵和其他节能产品的政策。根据国际制冷学会（IIR）的数据，制冷技术和空调占全球耗电量的15%，这使得寻求节能解决方案变得更加重要。结合了高能效和低全球升温潜能值（GWP）的智能解决方案的天然和合成制冷剂，为可持续的空调和制冷（AC&R）铺平了道路。

        在压缩机生产方面，全球供应链危机是最突出的问题。集中式大规模生产现在正在被质疑。它可以实现合理的成本控制，但不能解决各种紧急情况，更不能解决非商业性问题。2022年电子元件的短缺严重影响了压缩机的生产。本地化生产已成为各种压缩机品牌的关键问题。

 

        旋转式

        全球旋转式压缩机市场达到了20571万台，比2022年下降了3.1%。2022年按地区划分的旋转压缩机市场规模为：中国16080万台，东南亚1609万台，印度689万台，欧洲694万台，日本358万台，中东239万台，巴西231万台，在美国193万台。

 

        图1  旋转式压缩机全球市场与增长率的变化

     
        旋转式压缩机的变频机组各国都很重视，特別是中国增长明显。

        旋转压缩机的生产集中在亚洲，尤其是中国、泰国、日本、马来西亚和印度。在未来几年，印度、墨西哥和东欧的生产投资有望增加。旋转式压缩机的应用范围已从空调机扩展到热泵和制冷设备。市场对大容量旋转压缩机的需求主要通过开发双转子压缩机得到满足。双转子压缩机现在用于RAC、PAC、冷冻机、可变制冷剂流量（VRF）系统和空气-水热泵。压缩机制造商正在抓住热泵应用带来的巨大商机。先进的旋转式压缩机技术极大地改善了热泵的制热性能，即使在寒冷的气候条件下也能保持高性能。热泵的成功应用包括ATW热泵热水器（HPWHs）和家用热水（DHW）、烘干机和其他商用设备。

        旋转式压缩机应用范围广，价格便宜，使用方便，可与R290和CO2等天然制冷剂匹配。

        R290旋转式压缩机已应用于许多领域，例如除湿机、ATW热泵和便携式空调。旋转式压缩机的最大功率可达20马力。

 

        涡旋式

        根据JARN的估计，2022年全球对涡旋式压缩机的需求增长5.7%。作为世界最大的市场，美国增长了5.3%，而作为世界第二大市场的中国则下降了5.6%。除土耳其和俄罗斯外，欧洲市场的销售额大幅增长22.7%，东南亚增长13.2%。

        涡旋式压缩机受益于对空调系统（如PAC、冷水机组和VRF）以及热泵和制冷设备的更高需求带来的机遇。采用涡旋式压缩机的模块化冷水机组技术得到了进一步发展。模块化涡旋式冷水机组具有许多优点，例如紧凑的机身便于运输和安装，并联配置可满足更大的容量需求。

 

        图2  对涡旋式压缩机的需求

        涡旋式压缩机在寒冷气候中用于ATW热泵的市场潜力巨大，不仅用于供暖，也用于供应热水。单相涡旋压缩机现在被广泛用于ATW热泵中。模块化涡旋式冷水机组市场持续增长，其中一个原因是数据中心空调需求不断增长。目前市场潜力巨大的变频驱动涡旋式制冷机很少。与欧洲市场一样，日本主流品牌纷纷推出R32模块化涡旋冷水机组。在碳减排和环境保护政策的推动下，对高效涡旋式压缩机的需求增加了。某些压缩机制造商已经在其产品系列中增加了容量为20马力或更大的非变频压缩机。涡旋压缩机由于双转子压缩机市场的扩大而受到挤压，涡旋压缩机的单机制冷量一直在提高。

 

        螺杆式

        2022年，全球螺杆压缩机市场达到128,900台，与2021年基本持平。与2021年相比，螺杆式压缩机用于空调的减少了0.8%；冷冻应用增加了4.5%；热泵应用则显著增加。在空调领域，中国、欧洲和美国三大螺杆压缩机市场由于并联涡旋压缩机组和磁轴承离心机组的竞争而陷入低迷。然而，中低温螺杆式压缩机市场在中国和亚洲正在迅速增长。

        在空调应用中，螺杆式压缩机正经历着负增长，因为较小侧的涡旋式压缩机和较大侧的离心式压缩机渗透到了其容量范围内。同时，与离心式冷水机组相比，节能水冷式变频螺杆式冷水机组在美国和中国的竞争力越来越强。此外，在许多国家，用于热泵的螺杆压缩机正在经历快速增长。越来越多的使用螺杆式压缩机的ATW热泵被用于商业设施，如酒店。在制冷领域，中国、东南亚和印度，随着生活水平的不断提高，2022年冷链需求持续增长，为螺杆式压缩机提供了新的机遇。艾默生和开利公司还生产三螺杆压缩机。

 

        往复式

        2022年，全球对半封闭往复式压缩机的需求达到737,400台，比2021年增长了14.8%。在冷库应用中出现增长。2022年，轻型商用封闭往复式压缩机的需求达到2390万台，比2021年略增0.6%。图3表示半封闭往复式压缩机近年需求量大增，增长率呈直线上升趋势。

 

        图3   半封闭往复式压缩机需求旺发

        往复式压缩机有着悠久的历史和广泛的应用范围，从制冷设备到空调系统和热泵。一般来说，空调销售价格交替下跌，但制冷产品的销售价格却逐年上升。用于制冷的往复式压缩机具有广泛的冷却能力，适用于住宅、轻型商业和工业领域。在欧洲，冷藏陈列柜（RDC）中使用的制冷剂需要更换，这为封闭型往复式压缩机带来了巨大的商机。许多合并和收购（M&A）正在发生。使用CO2制冷剂的热泵，包括ATW热泵，为半封闭往复式压缩机带来了新的需求。

 

        离心式

        全球数据中心空调的持续快速增长，区域制冷应用的不断扩大，电子和生物制药行业的空调增长，热泵应用的推广，都推动了离心式制冷机的发展。据估计，2022年全球离心式压缩机市场规模达到26,400台，年增长率为9.0%。磁轴承离心式压缩机市场增长了19.3%，主要是由于数据中心和制药行业的需求。

 

        图4   全球对离心式压缩机的需求

        中国和美国是两个最大的离心式制冷机市场，生产也集中在这两个国家。美囯几家主要离心机制造商供应市场所需大部分压缩机。有些制冷机生产商采购外厂生产的压缩机，有些则同时生产压缩机。

        离心式压缩机具有高效、快速和易于维护的特点，用途越来越广泛。磁轴承离心式压缩机具有扩大的工作范围，可用于室外炎热气候条件下的风冷式制冷机、热泵和热回收式制冷机，甚至还应用在冷库中。许多制造商已经推出了磁轴承离心式压缩机。其中，全球涡旋式压缩机巨头爱默生也开始生产磁轴承离心压缩机。

 

        重大事件

        第13届压缩机及其系统会议

        本次为期三天的会议将于2023年9月11日至13日举行，由伦敦大学城市压缩机技术中心主办。它为空气、气体和制冷压缩机、真空泵和膨胀机的发展提供了一个论坛。论文涉及但不限于往复式、膜片式、涡轮式、轴流式、涡旋式、螺杆式、叶片式、旋转式以及所有其他类型的压缩机和膨胀机。除了传统的主题演讲、研究和技术论文、讲台论文和铁饼之外，今年的项目将更加紧密地联系在一起，包括关于重要主题的行业会议。国际压缩机及其系统会议系列始于1999年，旨在解决工业咨询和行业合作的需要。

        2023年新型制冷剂和环境技术国际研讨会（JRAIA）

        该研讨会将于2023年11月16日至17日在神户国际会议中心举行。由日本制冷与空调工业协会（JRAIA）组织的神户研讨会每两年举办一次，众多与会者将分享各家公司的最新先进空调和制冷技术。JARN将对本次研讨会进行全面报道。

        全球供应链问题

        空调市场经历了生产和交货延迟，导致产品短缺。许多空调制造商已经制定了应对未来可能出现的挑战和尽量缩小供应链危机的措施。作为一种解决方案，有些制造商开始采用供应商多元化措施，以确保充足的供应；有些制造商则开始加强零部件标准化和通用化，以实现紧急更换的可能性。欧洲ATW热泵市场的爆炸式增长，极大地提高了了欧洲的空调配套需求。一些制造商甚至计划去东欧生产压缩机。

        印度、印度尼西亚和巴西等国已实施进口限制，以鼓励国内生产。因此，本地生产供本地消费似乎将是一种持续的趋势。压缩机行业也不例外。

        热泵和变频

        随着压缩机需求的增加，消耗的总功率也在增加。节能产品的开发在每个市场都变得越来越重要。各国政府纷纷制定标准，鼓励使用变频空调和制冷设备。在欧洲，生态设计指令促进了变频技术的更广泛应用。热泵市场的扩张是欧洲压缩机销量上升的最有力的推动力。在中国，变频RAC已经达到了很高的比例。新的制冷机能源标准的实施提高了轻型商用空调领域的变频器比率。变频节能技术的应用和热泵需求的扩大为各类压缩机带来了新的发展机遇。

        数据中心需求骤增

        数据中心冷却系统大量需要旋转式、涡旋式、螺杆式、离心式等各种型式的压缩机。数字技术改变了现代社会的生活方式，基于云平台的在线服务已经发展成为当今社会不可分割的一部分。数据中心消耗大量的能源用于系统冷却。信息技术（IT）巨头在数据中心冷却系统方面投入了大量资金。近些年来，5G通信发展迅猛，这还只是数据中心市场的一部分。数据中心的节能已成为一个重要的话题。在未来，IT行业将青睐高效率的压缩机。

        原材料价挌上涨

        乌克兰危机引发了原材料价格上涨。全球原材料和能源价格的上涨直接影响了整个行业。在压缩机领域，因担心涨价而提前下单的例子很多，导致上半年出现了异常繁荣的假象；7月以来，整个行业形势急转直下。在欧洲和世界其他地区的央行上调利率后，资本成本上升，导致今年下半年压缩机销量低于2021年。

        市场预测

        根据国际货币基金组织（IMF）估计，全球经济正在复苏，2023年全球经济增长率将达到2.9%。世界主要国家正在加快碳中和进程，环保和节能产品将受到更多关注。除了ATW热泵在欧洲的快速发展之外，对数据中心和区域制冷的强劲需求也继续推动压缩机市场的发展。美国市场持续繁荣，印度和东南亚等新兴国家经济的快速发展和工业的试行，以及中国经济的复苏，都使未来市场更加充满希望。

 

注：本文中的图表均以JARN的数据库为基础，但指定其他来源的情况除外。

JARN的数据库主要基于对全球领先制造商的采访。所有数据都是估计值。

2022年各种货币平均汇率

6.74元人民币/美元（0.148美元/人民币）；

78.60卢比/美元（0.013美元/印度卢比）；

131.50日元/美元（0.008美元/日元）；

4.40马来西亚林吉特/美元（0.227美元/马来西亚林吉特）；

35.06泰铢/美元(0.029美元/泰铢）