1.2  地区性市场

    美国

    2007年的冷水机组市场约8.6亿美元，与2006年相比有6.2%的增长。活塞式、螺杆式和涡旋式冷水机组的市场值为5.29亿美元，组成了最大的份额。离心式和吸收式（＞1000Rt）冷水机组的市场规模大约为3.05亿和0.24亿美元。

AHUS和FCUS的市场值为16.8亿美元，与2006年的15.92亿美元相比有5.5%的增长。

    离心式冷水机组在大制冷量冷水机组区段里保持着主导的位置。风冷式冷水机组与水冷式冷水机组相比较正在显示略微强劲的增长。在美国，开利、特灵、江森控制器公司（约克）和麦克维尔是冷水机组工业的四家主导制造商。

 

    欧洲

    欧洲七个主要国家（意大利、西班牙、法国、德国、英国、俄罗斯和希腊）的总市场2007年为24亿欧元（约18.6亿美元），与2006年的市场相比有10%的增长。在作本综述的时候，增长预期总的来说是可观的，但是目前世界的金融剧变可能改变不远将来的工业。

    德国的市场在2007年为5.28亿欧元，与2006年相比有5%的增长，这肯定了它在欧洲中央空调设备中的主导地位。意大利的市场规模为5.08亿欧元，仍然是第二大市场。

    在法国，2007年的中央空调设备市场值为3.83亿欧元，较去年的3.32亿欧元有明显的增长。在冷水机组销售额的增长中，特别是大、中型冷量的冷水机组起了重要的作用。办公用建筑仍是中央空调设备增长的关键部分。

    2007年俄罗斯的中央空调设备市场继续快速增长，达到约2.98亿欧元。与2006年的2.36亿欧元相比增加了26%，在过去四年里的平均增长为32%。

    英国的中央空调设备市场在2007年为3.56亿欧元。市场值中最大部分是AHUS。西班牙的中央空调设备市场在2007年达到了2.66亿欧元，比过去的一年增加了7%。在希腊，2007年的中央空调设备市场总值刚好不到0.51亿欧元。

    中国

    与2006年相比较，2007年内各种型式冷水机组总装运量增长了26.5%。风冷式活塞式冷水机组、水冷式涡旋式冷水机组和水—空气源热泵相应增加了 116.9%、56.1%、和44.0%。然而，水冷式活塞式冷水机组减少了28.1%，而直燃式吸收式冷水机组的装运量减少了7.2%。

    在北京2008年8月举行的奥林匹克运动会以及2010年在上海举行的世界博览会是冷水机组市场发展的两个重要动力。几乎所有世界主导的冷水机组制造商包括开利、特灵、江森控制器公司（约克）和麦克维尔都赢得了北京2008奥林匹克运动会的关键项目。一些国内制造商，如格力、美的、海尔、双良和远大也被一些会场和附属建筑所选中。

    在过去五年内直燃式吸收式冷水机组的装运量还是第一次有了减少。最重要的原因是由于一些大城市中气源的短缺和价格的上涨。

    国外制造商继续他们在中国的高速发展，它是目前世界上最重要的离心式系统的制造基地。开利、特灵、江森控制器公司（约克）、麦克维尔、日立和丹佛斯都已经在中国有了他们的制造基地或研发中心。

    主要的中国制造商，包括冰山、烟台冰轮、美的、格力、海尔、志高和奥克斯也能够在他们的工厂里生产各种冷水机组，他们的一些产品已经销售到海外市场。一些制造商，如美的和格力已经开始考虑他们的全球安排。例如，美的2008年在意大利的米兰举办了它的第一届商业用空调销售商会议。

    日本

    日本的冷水机组市场已被认为饱和了，十多年来每年的销售量在11000台至14000台之间。在2007年大约销售了12000台冷水机组。离心式冷水机组的销售量约590台、容积式冷水机组约9400台、吸收式冷水机组约1950台。

    主要的螺杆式冷水机组制造商是大金、日立、三菱电机（Melco）和东芝开利；主要的离心式冷水机组制造商是三菱重工、日立和荏原；主要的吸收式冷水机组制造商是三洋、日立、荏原和川崎重工。

    其他市场

    在韩国，活塞式冷水机组市场正被螺杆式冷水机组和建筑型的多联系统（VRF，可变制冷剂流量）所蚕食。它们的数量正在快速地减少，并正在限制使用在诸如冷藏库方面。螺杆式冷水机组已经在冷水机组市场获得重要的地位，年销售量有（600～700）台。离心式冷水机组市场规模约在400台。在吸收式冷水机组市场方面，为首几家的制造商（LS ,Mtron, Fintec, Century和Kiturami集团）占主导地位，占有85%的国内总销售额。

    在台湾地区，2007年的活塞式、涡旋式和螺杆式冷水机组市场估计为11800台，由于建筑部门的萎缩比2006年的数字约降低了10%。涡旋式冷水机组构成了约80%的冷水机组市场，螺杆式冷水机组则占有了其余的20%。活塞式冷水机组几乎已经从空调市场中被淘汰。离心式冷水机组的市场需求约 300～400台。基本上全部离心式冷水机组是从美国进口。特灵在工业区段是市场领导者，而开利则在商业区段居强势地位。

 

 

   1.3  节能与环境保护

    节能、环境保护和室内空气质量（IAQ）仍是冷水机组市场中的三个主要课题。许多国家中持续上升的电力和燃气费已经迫使一些制造商开发节能产品。

    欧盟发布了“废弃的电气和电子设备指令”（WEEE指令）以及在电气和电子设备中限制使用某些危险性物质（ROHS）“关于经济设计使用能源产品的指令”，它通常称做EuP指令，也是在2007年8月于欧盟正式实施，它对进口到欧盟的产品实施了更为严格的要求。

    美国的洁净空气法案已经明显地影响了空调系统的检修方法。主要的目标是把排放减少到最低的可以达到的水平。在空调或制冷设备的工作、保养、修理和处理期间，法令禁止有意识的排放制冷剂。美国环境保护署（EPA）正在取缔一些贮有R22制冷剂的产品。R22的淘汰计划分两个层次进行。它将在2010年在新设备上开始，R22将在2020年全部淘汰，此时R22只能用于现有设备的维修。这将对空调工业产品产生巨大的影响，因为R22已经广泛使用在单元式空调器以及其它诸如房间空调器（RACS）和降湿器的产品上。

    虽然R123具有低的臭氧耗损潜值（ODP）并仍为一些主导公司使用，但EPA已经计划在2015年予以淘汰。杜邦和霍尼韦尔公司宣布他们已经联合提出了一种标记为HFO—1234yf的用于汽车空调的新制冷剂，它是出于对R134a具有高全球变暖潜值（GWP）的关心而设计的。虽然目前对汽车空调用制冷剂的选择很是迫切，但霍尼韦尔和杜邦公司并不局限在这个方面。他们还进行了广泛的研发工作，以期将它确认为用于固定式空调器和制冷应用等方面的低GWP的制冷剂。

日本和韩国为促进采用燃气制冷而发布了一些能源多样化的政策；日本的一些制造商开始发展采用直流变频器技术的大冷量VRF系统。中国政府也对环境保护给予极大的关注，已经在2008年采取许多方法来实现“绿色奥运”。该国的一些城市已经发布了一些鼓励使用吸收式系统的条例。

    去年建筑能源管理系统（BEMS）保持着高速发展。在2008年5月，江森控制器公司Metasys建筑物自动系统在101层（高492m）的上海世界金融中心的建筑中投入运行。

 

 

     1.4  企业的合并与收购

    去年最重要的收购肯定是英格索兰公司对特灵的收购。101亿美元的现金和股票交易是近年来大宗工业买卖之一，使英格索兰公司得到特灵的建筑物和运输冷却系统，同时也成为仅在开利之后的空调工业第二位的联合公司。这项交易给联合公司带来了有力的成长机会，特别是美国之外的特灵营销。联合公司现在能够供应空调系统和制冷项目。

    近年来在供暖通风空调与制冷（HVAC＆R）工业也还有许多其它的收购。LS Cable,韩国的顶级大型空调设备销售商，被Mtron收购，因此从2008年7月被重新命名为LS Mtron。复盛，一家主要的台湾螺杆式压缩机供应商，由Valiant lnternational收购，这是一家以加利福尼亚为基地的橡树投资管理公司在2007年新建立的台湾公司。

    全球HVAC＆R工业相对来说是分裂的。即使所有这些被收购以后，名列首十位的公司占全球供暖通风空调与制冷设备的总销售额还不到一半。因此，仍然期待着强化的趋向。

 

   1.5  冷水机组比对VRF

    VRF系统正在世界上许多地区经历着强力的增长。所有主要的日本制造商都已参与了VRF产品的发展。一些主导的韩国和中国制造商，也已经在开发和营销VRF系统方面作出了巨大的努力。

    开利也在包括欧洲、中国和印度在内的许多国家通过它的销售网提供东芝的VRF系统。在2007年，它在欧洲和拉丁美洲的经选择的一些国家中为它的经销商推出开利品牌的VRF系列。

 

姜尔宁 译自《日本空调供暖和制冷信息（JARN）》

2008年11月25日，第478－S期